太阳能光伏发电系列之八:我国光伏企业生存现状及未来发展趋势

发布于:2021-07-19 01:19:55

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目录
中投顾问点评:中国光伏企业的优劣势及如何突围 ................................... 3 综述:光伏企业宜 “居安思危” .................................................. 5 历史:光伏企业曾遇寒流 ......................................................... 6 逾 300 家光伏组件企业倒闭...................................................... 6 “300 家光伏组件企业倒闭”摸底 .................................................. 8 光伏企业大量倒闭当警醒地方政府............................................... 10 重大事件:我国两轮光伏项目招标 ................................................ 11 甘肃敦煌 10 兆瓦光伏并网电站招标.............................................. 11

事件始末................................................................... 11 甘肃敦煌 10 兆瓦光伏并网发电示范项目奠基.................................... 15
第二轮 280 兆瓦光伏项目招标................................................... 16

民营企业寥寥无几 央企巨头唱主角............................................ 16 要中标还是要利润?光伏企业暗战二次招标..................................... 17 光伏招标价格有其合理性..................................................... 19
国内光伏企业现状 .............................................................. 20 国内太阳能光伏大佬争议行业“拐点” ............................................. 光伏组件企业出货量增长 价格影响行业利润 ...................................... 中国光伏企业尚未脱离“中国制造” ............................................... 市场波动下,光伏企业的真正挑战是什么?....................................... 20 23 24 25

中国光伏企业发展困惑及解决方案 ................................................ 28 中国光伏企业面临四大挑战..................................................... 光伏企业缺人才 掣肘产业自主创新 .............................................. 中国光伏企业商业化发展遭遇瓶颈............................................... 光伏企业:结盟求共赢......................................................... 28 29 31 32

中外光伏企业之较劲 ............................................................ 35 细数美国太阳能光伏企业内的佼佼者............................................. 35 中国光伏企业探营美国......................................................... 36 我国光伏企业不惧欧盟降补新政................................................. 37 中国光伏企业未来发展趋势 ...................................................... 39 光伏企业继续扩能 年底产量增幅将超 50% ........................................ 39 三年后将现光伏企业并购潮..................................................... 43 太阳能光伏产业电子书推荐 ...................................................... 44

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中投顾问点评:中国光伏企业的优劣势及如何突围 中投顾问点评:中国光伏企业的优劣势及如何突围
今年以来,我国太阳能光伏产业持续回暖,让不少企业似乎又回到了金融危机前“被定单追 着走”的时代。然而,行业的快速回暖,却难掩原材料依赖进口、产品主要出口“两头在外”的严 峻现实。 困局 “我们现在开足马力生产光伏电池,但还是无法满足市场需求。”国内光伏大型企业英利集 团一位负责人透露。事实上,其他大企业如无锡尚德太阳能电力有限公司、保利协鑫能源控股 有限公司等均处于这样的状态——产品供不应求。 北京昌日新能源科技有限公司一位市场专员认为,国内光伏市场在去年还很萧条,但今年 春节后突然回暖,现在很多国内太阳能电池生产商接到的订单已经排到了明年,而这一次扮演 “救赎角色”的是德国光伏政策补贴法案。 不过,亮丽的出口成绩单背后,光伏产业的整体发展仍然面临着诸多困境。 “上游原料和下游应用市场严重依赖海外, ‘两头在外’对行业发展很不利。 ”中国能源研究会 第五届副理事长兼秘书长鲍云樵指出,作为当前全球最大的太阳能电池及组件生产国,国内光 伏市场还未真正开启,我国光伏企业严重依赖海外市场,面临巨大的风险。 9月末,包括国家发改委能源研究所副所长李俊峰在内的专家们也提醒,国内光伏企业不能 盲目乐观。 一些主要的国外市场有萎缩的趋势, 德国已于今年7月宣布将逐步下调光伏发电补贴, 未来两年德国光伏安装量将呈缩小趋势。 此外,中投顾问能源行业首席研究员姜谦指出,由于 科技水*制约,我国至今尚无法自主生产太阳能光伏产业的核心器件——高纯度多晶硅,只能 依靠进口,使产业链的上游这一头也在外。面对国外传统七大厂商为首的晶体硅材料供应商, 中国议价能力很低。这种现状又导致了我国光伏产业成本居高不下。 突围 那么,面对 “两头在外”的产业链尴尬,作为市场的后进入者,我国光伏企业该如何突围? 正略钧策管理咨询顾问徐昂提供了3种具体模式:资本驱动模式、成本驱动模式以及工艺驱 动模式。 徐昂指出,资本驱动模式,适用于资金实力雄厚,进入光伏产业之前,至少具备一项 传统优势业务,能够为其提供持续的资本供给,或是外部融资能力突出,能够获得可观的融资 规模

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的企业;成本驱动模式,适用于成本控制能力较强,资金利用效率较高的企业;而工艺驱动型, 则最适合具备精密机械制造基础的企业,通过引进高端技术人才,实现产业转型。尤其是对风 险规避型企业而言,这种模式,能够在光伏产业装备和传统精密机械设备之间,实现产能公用, 在行业震荡期,可以迅速完成产品切换,减少外部环境的负面影响。 尽管3种模式的出发点和发展路径有所差异,不过,徐 昂强调,“其前提都是以产业链整合、提高企业竞争力与抗 风险能力为核心目的”。 中投顾问研究总监张砚霖也认为, 面临两头在外的产业 困境,中国光伏企业有必要进行产业链的垂直整合,加大科 技研发投入力度。 事实上,“垂直一体化,做全产业链”已在太阳能领域得 到肯定。 天合光能有限公司董事长兼首席执行官高纪凡就公开 表示,“谁能做到低成本,谁就具备了较强的竞争优势。低 成本来自于技术、生产效率、管理等各方面,垂直一体化战 略是低成本的必然要求”。

中国光伏逆变器市场调研报告 2010 光伏逆变器是光伏系统核心 功率调节器,占据系统成本比例 在 10%-15%之间,有较高的技术 含量。 中投顾问发布的《中国光伏 逆变器市场调研报告 2010》主要 从技术、产业链、供需、企业等 方面来阐述光伏逆变器市场发展 状况,并根据太阳能发电产业发 展形势预测光伏逆变器未来发展 前景。详细>>

当前,从先入行到“后进者”,投资者们已经纷纷踏进了“多晶硅-电池-太阳能发电”的模式。 其中,以英利集团有限公司为代表,信奉全产业链模式能够带来成本的最低化。同时,赛 维LDK太阳能高科技有限公司、天合光能有限公司、CSI阿特斯阳光电力有限公司等光伏企业也 同时在产业链上有不同程度的延伸,试图走全产业链的发展模式。

中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为,中国的光伏企业在国际竞争中扮演着越来越重要 的角色。但从整个产业链来看,中国光伏企业要想同国际光伏巨头一较高下,自身实力还有待 提高。 首先,从太阳能光伏产业链的上游即原料来看,目前多晶硅仍然是主流的原材料。国内对 多晶硅需求很大,需要大量从国外进口。当下国际大型多晶硅供应厂家技术先进,它们生产的 多晶硅成本约 30 美元/公斤,卖到中国却远远不止这个价格,可以说是高盈利。多晶硅需要大 量从国外以高价进口严重制约了中国光伏企业的盈利水*。 其次,在中游方面,中国光伏企业有一定优势,硅片生产、太阳能电池制造和组件封装成 了它们的主要利润来源。但是,这部分利润有减少的趋势,因为现在一些主要的光伏系统安装 大国如德国宣布下调补贴,市场面临萎缩。据中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏 发电产业投资分析及前景预测报告》指出,从 2010 年 7 月 1 日开始,在德国境内建造的屋顶光 伏发电系统补贴额减少 13%,转换地区补贴额减少 8%,其他地区补贴额减少 12%,从 2010 年 10 月 1 日开始,补贴额将在 7 月 1 日的基础上再减少 3%。
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中投顾问新能源行业研究员萧函指出, 在当今能源短缺的现状下, 各国都加紧了发展光伏的步伐。 美国提出“太 阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本,使其 2015 年达到商业化竞争的水*;日本也提出了在 2020 年达到 28GW 的光伏发电总量;欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划,规划在 2020 年让光伏发电做到商业 化竞争。在发展低碳经济的大背景下,各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1049taiyangnengguangfufadian.htm

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再次,在下游应用市场,国内光伏产业对外依存度高达 90%以上,需求地主要是欧、美、 日等国或地区。在这些国家或地区需求旺盛的时候,光伏业界是一片繁荣景象,而在市场萎缩、 需求降低时,企业则采取降价策略,降低盈利预期。 中投顾问研究总监张砚霖指出,一个行业要想长足发展并且在激烈的国际竞争中具备竞争 优势,离不开国家政策的引导、充足的市场需求和企业自身的成长。中国的光伏企业要想真正 做大做强,还得先从自身的薄弱环节抓起,层层*庋拍茉诖丛炀眯б娴耐贝戳 好的社会效益。

综述:光伏企业宜 “居安思危” 综述:光伏企业宜 “居安思危”
令国内光伏设备商感到欣慰的是,全球光伏市场的迅速回暖将带动企业今年*肽昃 绩超预期。然而,眼前的业绩增长和毛利率提升未来还将经受各种挑战,例如原材料价格上涨、 欧洲国家光伏鼓励政策的削弱等,国内光伏生产商不宜放松成本控制,需要“居安思危”。 IMS研究公司日前发布的预测报告认为全球2010年新增光伏产能将达到14.6GW。 全球光伏市 场在2010年将几乎会增加一倍,为2008年市场规模*3倍。专家表示,随着全球光伏市场复苏并 呈现供需两旺,我国光伏生产商的业绩也将得到大幅提振。 国内多家光伏企业人士表示,由于全球光伏市场回暖,企业今年*肽甑墓夥绯刈榧 量同比增幅超过接*100%,加上成本相对波动不大,预计毛利率将大幅提升,*肽甑囊导ㄒ 将超预期。 然而,全球市场的回暖在带动光伏组件产品价格提升的同时,也向上传导到原材料,多晶 硅的价格也已经出现反弹势头,由于多晶硅产能增速远远落后于需求,预计未来成本上涨的压 力较大。 对光伏生产商而言,因成本低廉而产品售价提升带来的毛利率提升很难持续很久。而国内 光伏生产商的“死穴”在于主要依靠国外市场,因此,光伏市场面临的不确定性也依旧存在,下 半年的整体市场形势很难超过*肽辍9谟泄鼗乖げ猓夜夥瞪*肽甑某隹诙钔 增长超过110%,而下半年由于不确定性因素增多,按照目前各大企业的订单量测算,下半年的 出口额同比增速预计在80%-90%左右。 其一是欧洲国家的光伏电价补贴政策的削弱预期,而其中部分预期已经变成现实。消息称, 意大利新太阳能激励计划将于明年逐步削减对上网电价的奖励, 削减幅度高达百分之三十, 2012 年和2013年将分别削减百分之六。 专家认为,由于我国光伏产品有95%以上需要靠出口,因此国外光伏补贴的降低对于国内设

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中投顾问产业研究中心资料显示,2009 年全球新装置的太阳能发电容量为 7.2GW,其中欧盟就占了 5.8GW。至 于德国,由于第 4 季需求大增,全年新增的太阳能发电容量有 3.8GW,约占全球的 1/2。中国也不甘落后,2009 年相继提出了 《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》 金太阳示范工程等鼓励光伏发电产业发展的 、 政策, 2020 年的光伏发电目标从原先的 1.6GW 提高到现在的 20GW, 一系列的政策支持和长远规划让中国的光伏 发电发展之路更加宽广。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1049taiyangnengguangfufadian.htm

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备商而言相当于间接降低利润。这意味着,控制成本依旧是关系到光伏生产商市场份额的根本。 其二是全球贸易保护政策可能会影响到光伏产品的出口。2010年6月30日,欧盟就对中国数 据卡(又称无线宽域网络调*獾髌鳎┩狈⑵鸱辞阆氨U洗胧┑鞑椤W冶硎荆*年来, 我国光伏产业的年出口额保持在60-70亿元,行业规模已经比较大,其是否会受贸易保护政策影 响一直是业内人士的担忧所在。这一点也成为国内主要光伏生产商对扩大再生产进行决策的主 要顾虑。 其三是欧元、美元对人民币的贬值预期。上述种种不确定性可能让国内光伏生产商下半年 的市场形势变得严峻。因此,尽管订单满满、业绩预增的现状让行业热度骤升,但光伏企业需 要“居安思危”,不宜草率扩张规模,打造品牌、提升竞争力依旧是应对未来挑战的关键。

历史:光伏企业曾遇寒流 历史:光伏企业曾遇寒流
逾 300 家光伏组件企业倒闭
最*几年,太阳能技术在我国经历了飞速发展的历程。但随着国际油价的极度疲软以及金 融危机的蔓延,作为替代能源的太阳能产品在经济性上正遭遇严峻考验。据悉,自去年10月份 以来,国内已有超过300家光伏组件企业倒闭歇业,剩下的只有50家左右。 一时间,“寒流”在这个曾经孕育梦想、财富与希望的朝阳行业中肆意侵袭,光伏行业的并 购潮暗流涌动。 并购潮“蓄洪” 早在两年前,德国太阳能产业联合会就曾警告称,全球太阳能产业在经过数年繁荣后,未 来两三年内将出现一股新的并购浪潮,未来太阳能企业合并的主要动力,在于企业希望通过并 购增加生产能力,靠规模效应在太阳能电池价格大战中胜出。 无锡尚德董事长施正荣此前表示, 估计国内光伏产业到2010年会有一个比较大的洗牌过程。 市场调研公司LuxResearch去年年初的一份报告指出, 全球太阳能光伏产业在未来两年内可 能出现转折,长期积累的泡沫将会破裂。报告称,2009年全球光伏业将出现供大于求的局面, 导致价格持续下降,其中某些公司可能会因为无法承受而退出。尤其对那些未投资薄膜型太阳 能电池的单晶硅太阳能电池制造商来说,形势可能更为严峻。事实是,随着去年金融海啸的蔓 延加上油价的暴跌,这股并购、洗牌的浪潮已经比业界当初的预计更早到来了。而促成企业并 购的动力也不仅仅是希望增加生产能力,更是一场事关生死存亡的残酷博弈。 赛维LDK总裁佟兴雪认为,对于98%的市场都在国外的中国光伏企业来说,国外市场的任何

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中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为,2008 年中国光伏安装总量是 40MW,累计安装总量只有 140MW,而 2009 年全年安装量就有 160MW,是上一年的 4 倍,比以往累计安装总量还要多,足见中国光伏呈现飞速发展的趋势。 2010 年 7 月下旬美国通过的千万太阳能屋顶计划将引发全球光伏市场激增。 随着发电成本下降和补贴政策出台, 美国光伏发电安装量不断攀升,正逐步追赶传统的欧洲市场,预计北美市场将在未来几年成为全球光伏发电应 用的主要新兴市场。而随着成本的持续降低,光伏发电应用最终将向中国和世界其他地区转移。详情参见: http://www.ocn.com.cn/2012/1049taiyangnengguangfufadian.htm

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波动,都会在国内掀起巨大的波澜。不仅如此,阴沉的经济环境已阻断了到国外融资的渠道, 一旦资金与市场的大门同时被关上,国内光伏企业可能会大批休克,甚至死亡。 另一位业内人士猜测,“政府可能会通过出资扶持大企 业收购小企业,达到产业整合、提升竞争力的目的。”不过 这只是大家所希望看到的。 江苏省能源研究会秘书长魏启东指出,光伏业并购、洗 牌的走向最终还要看市场需求。 如果市场需求不衰减, 并购、 洗牌就会推迟。“有人曾预计在10至15年内不会衰减,而一 旦国内市场打开了,这个空间几乎是无底洞。” 产能过剩之忧 “当前全球金融风暴对国内光伏企业的首要冲击在于汇 率的剧烈波动。由于我国光伏企业的终端市场大部分在欧 洲,产品销售以欧元结算。随着欧元大幅贬值,反映在国内 光伏企业的实际收益出现损失。假设欧元贬值15%,就意味 着光伏企业手上的欧元贬值了15%。 ”上海交大泰阳绿色能源 有限公司总经理朱元昊说。 不仅如此,更大的危机还来自于海外需求的减少,而这 一隐患事实上早在光伏产业过去几年疯狂的产能扩张过程 中就已预伏。

2010-2015 年中国太阳能光伏发 电产业投资分析及前景预测报告 (上中下卷) 中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏发电产业投资 分析及前景预测报告》共十章。 首先介绍了太阳能及太阳能光伏 发电的原理、分类、部件构成等, 接着分析了国内外光伏发电产业 的现状及光伏发电市场的情况。 然后具体介绍了江苏、青海、江 西、河北、宁夏、云南、山东、 浙江、上海等地区光伏发电产业 的发展。随后……详细>>

“欧洲银行受金融危机牵连,信贷紧缩,导致终端市场的投资规模随之萎缩。而投资规模的 萎缩意味着订单的减少,这一产业变化最终会传导给国内光伏企业。”朱元昊说。国外部分市场 已经出现需求饱和,这给国内光伏产业蒙上一层阴影。 美国著名电子业咨询机构iSuppli最*的一份研究报告指出, 2008年全球太阳能电池安装数 量达到3.8GW(10亿瓦) ,但2009年因大环境景气下滑,安装数量只会增长9.6%,达到4.2GW, 而市场供给量却由去年的7.7GW增加62%至11.1GW。预计2009年全球太阳能市场规模将只达129 亿美元,比去年159亿美元衰退约19.1%。在该机构太阳能分析师看来,刚进入产业链中的中国 内地及台湾企业,将是这波景气下滑中受创较重的厂商,因为采用垂直分工,花费过多资金投 资在供给过剩的硅晶圆、电池市场,在成本层层垫高的情况下,受创程度将会较严重,也会有 亏损及资金净流出等问题。至于一些掌控硅晶圆、电池、模块等生产能力的整合型厂商,在这 波电池模块及多晶硅价格大跌的过程中,因对成本调控较具影响力,受伤程度将会较轻。

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中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

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“300 家光伏组件企业倒闭”摸底
“光伏组件企业已经倒闭了300家吗?我认为这个数目有些夸大。”2月19日,一位国内光伏 企业高管对此表示疑惑。在其看来,虽然国内光伏组件企业起步较晚,也是光伏产业链中受到 金融危机影响最大的一环,但三个月的金融海啸的影响,“估计只能是100家企业倒闭,100家企 业暂时停产,100家企业处于半停产状态”。 同日,中国可再生能源学会光伏专业委员会主任赵玉文、江苏省光伏产业协会秘书长魏启 东,均向本报表示,目前在光伏组件企业的破产情况未有专 2010-2015 年中国太阳能光伏设 门调查,“所以不知道破产300家的传言从何而来”。 备市场投资分析及前景预测报告
中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏设备市场投资 分析及前景预测报告》共六章。 首先介绍了国际太阳能光伏设备 的发展情况,接着分析了中国太 阳能光伏设备行业现状,然后具 体介绍了硅单晶设备、多晶硅生 产设备、薄膜太阳能设备等的发 展。随后,报告分析了国内外太 阳能光伏设备主要企业的经营状 况……. 详细>>

“纵使有300家光伏组件企业倒下,亦不足以挂齿”,前 述光伏企业高管同时也表示,只要解决的是三个方面的难 题:融资、国外市场的复苏及国内市场的启动,“甚至600 家的光伏组件企业都会立刻涌现出来”。 疯狂投资 据了解,2007年国内从事光伏组件生产企业共计200多 家,但至2008年这个数字剧增至*400家。 “*400家只是一个预估的数值,事实上可能会更多,这 也是我们难以估计有多少家光伏组件企业倒下的重要原 因”。上述高管称,光伏组件企业并没有一个行业主管协会, 且各地政府主管单位不同,“有的归属当地的科技厅主管, 有的属于信息产业厅主管,较为混乱”。

混乱的原因源于组件制造在于整个太阳能投资领域的低门槛。光伏产业链主要为硅料、硅 片、电池、组件、系统及并网六个领域。在整个太阳能光伏产业链中,组件制造由于投资少、 建设周期短、技术和资金门槛低、最接*市场等特点,故吸引了大批生产企业。 “最快的时候是2007与2008两年,光伏组件行业已经到了疯狂的地步。”该高管称,由于该 两年为世界光伏产业发展的*鹌冢幸瞪舷掠尾肪τ诠┎挥η笞刺R怨夥榧 例,只要生产出来,就立马被拉走,毛利可达到20%-30%,“结果江浙一带连生产鞋子与手套的 企业都进来了,有的甚至一个镇就有2-3家企业,因为相对于纺织品3%左右的毛利,这已可 使企业疯狂”。 数据显示,2008年我国的光伏产能首次超过德国,位居世界第一;在此中,2007 年我国光伏组件产量即已达到世界第一,当年国内光伏组件产量达到1717MWp,比上年增长138 %。 金融危机致使欧美国家能源需求下降,公用事业企业放缓了新增项目的上马,从而延缓新 能源项目进展。美国研究机构ISuppli(全球领先的针对电子制造领域的市场研究公司)报告则 显示,2008年全球太阳能电池安装数量达到3.8GW(10亿瓦),但2009年因大环境景气下滑,安 装数量只会增长9.6%,达到4.2GW,而市场供给量却由去年的7.7GW增加62%至11.1GW。
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中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

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“由于市场及汇率的影响,相比于金融危机爆发前的第三季度,公司2009年的第一季度销量 会有所下降。”CSI阿特斯主管市场负责人张含冰表示,下降的原因在于约占据全球光伏产品市 场一半之数的德国需求量急剧减少,而在去年表现抢眼的西班牙方面需求也相对萎靡。 魏启东 表示,江苏的光伏组件企业为40家,“但是影响程度如何,我们还在做摸底”。金紧张等。” 但是,“倒闭、暂停业或是半停产状态的企业多是去年年初、中才进来的,销售人员、规模、 组件的转换率都比不上大企业,所以在这场风暴中率先倒下。”前述高管表示,目前国内的上市 企业,除了赛维LDK、浙江昱辉等外,如无锡尚德、天合光能、林洋新能源、CSI阿特斯 等企业都会生产光伏组件,且握有长期订单。 加速洗牌 “金融危机或许会加速行业洗牌的过程。”赵玉文坦承, 在洗牌过程中并不能抹杀国内光伏组件企业的作用。 两年来 大量资金投入到组件行业, 对于拉低光伏组件的成本功不可 没。 “是否会并购相关的企业,我们会视市场情况而定。”张 含冰表示,认为目前光伏组件价格下降了30%,对于投资极 具吸引力。“前些日子和德国方面的主要客户聊,他们表示 因为光伏价格的下降,先前没有做的电站项目或于*期上 马”。 中国可再生能源学会秘书长孟宪淦认为:“在目前的形 势下,光伏企业要么倒闭死掉,要么就必须开发新市场。也 就是开发国内市场。”2007年,国内市场所消化的产品只占 国内光伏企业总产量的1%-2%。
2010-2015 年江西省光伏产业投 资分析及前景预测报告 中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前 景预测报告》共七章。首先介绍 了太阳能利用的相关内容,接着 分析了全球及中国光伏产业的现 状。然后分析了江西省光伏产业 的发展情况,并具体介绍了新余、 南昌、上饶、九江等地区光伏产 业的发展。随后,报告对江西省 光伏产业重点企业的经营状况做

了细致的分析,最后分析了江西 其后果是,“98%的产品均销往国外,仅有2%左右产品留 予国内,造成产业与市场的脱节。国内光伏市场迟迟没有启 省光伏产业的……详细>> 动,与中国尚未通过对太阳能发电的补贴政策、电价厘定法 规相关。”前述公司高管表示,由于1990年代后期太阳能发电成本为10元/度,鉴于国家财力有 限,无法似欧美国家通过政府补贴推动光伏发电产业的发展。

值得注意的是,中国可再生能源协会理事长石定寰2008年12月6日透露,国家发改委、国家 能源局正研究光伏发电政策扶持与补贴措施, 通过招标办法, 按照大约4元左右电价来收购。 “之 前预计3至5年能够做到1.0元/千瓦时的光伏发电成本,有望在两年后即达到。” 魏启东透露,目前包括无锡尚德在内的企业已将“1元/度光伏发电”方案完成,将择机上交 相关部门。 与此同时,日前,一份由工信部主导制定的中国电子信息产业振兴规划(2009年 —2011年) 初稿 (下称“规划初稿”) 已正式完稿。 值得注意的是, 该规划初稿中更是明确提出“出
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中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

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台鼓励光伏发电扶持政策,启动国内光伏发电市场,开展光伏并网发电应用示范”。

光伏企业大量倒闭当警醒地方政府
面对金融危机,在政府的各项政策激励和宽松的银行信贷环境下,中国一些地区再现投资“冲 动”。比如现有玻璃生产线203条中停产了*30条,但今年在建的生产线仍有*120条。又如,钢 铁行业产能过剩超过1亿吨,3/4以上光伏企业倒闭歇业——即使在这种情况下,还有一大批项目 在建或即将建设。为此,*期举行的国务院常务会议出 台了严格市场准入、强化环境监管、严格依法依规供地用地、实行严格的有保有控的金融政策、 建立信息发布制度等五措施,以抑制部分行业的重复建设。 回顾*十年以来,投资冒进、重复建设一直是困扰中国 经济发展的顽疾。 不仅一些传统产业重复建设问题愈演愈烈, 在*峁沟髡斜患挠韬裢囊恍┬滦瞬狄彩艿焦 追捧。 据悉,目前中国打造“新能源基地”的省份已超过17个, 有的要建“硅谷”,有的要打造“世界级光伏产业基地”,有的 要“领跑全国”,动辄投资几百亿元。 如果不掌握核心技术,只 是进行一般的加工制造,那么虽然发展得比较快,却很容易 导致产能过剩,造成巨大的财产损失和资源浪费,并对环境 造成严重污染,最终不得不被市场淘汰。

2010-2015 年青海省光伏发电产 业投资分析及前景预测报告 中投顾问发布的《2010-2015 年青海省光伏发电产业投资分析 及前景预测报告》共六章。首先 介绍了太阳能光伏发电的原理、 分类、部件构成等,接着分析了

全球及中国光伏发电产业的现 表面看,新兴产业和项目“扎堆”是企业行为,倒闭歇业 是市场的自然淘汰,倒霉的是企业主和投资者——事实并非 状,然后具体分析了青海省光伏 如此。应该看到,面对国际金融危机环境下中国经济发展下 发电产业的发展和光伏电站的建 行的压力,地方政府在“保增长”的过程中难免存在着急躁冒 设情况。随后,报告对涉足青海 进情绪,力图率先走出经济低谷,好赢得良好的政治声誉。 一 方面,“两高一资”行业开始出现反弹、环保门槛放低等新动 光伏发电领域相*笠档亩 向,部分冲天炉、小地锅、电碾子、水洗床等淘汰落后工艺 了细致的分析,最后分析了青海 死灰复燃;另一方面,地方政府想方设法寻找新的经济增长 省光伏发电产业的前景规划…… 点,其中风电设备、太阳能光伏产业由于具有环保节能的技 术优势,符合国家的产业政策,代表着新经济的发展方向,因 而被作为下一轮经济发展的重要产业,提供以土地、资金和减免税费的支持。由于一哄而上,缺 乏前期的充分论证和后天的有序发展,这些新兴产业难免会成为生命力脆弱的“早产儿”而过早 被市场淘汰。

可见,光伏企业3/4以上倒闭歇业不仅应当警示一些正在重复建设的新兴产业,更应警示为 此推波助澜的地方政府。其当务之急,是落实中央的决策,综合运用法律、经济、技术、标准以 及必要的行政手段,协调产业、环保、土地和金融政策,形成引导产业健康发展的合力;更重要的 是,要强化责任,把节能减排、节约环境资源成本作为重要考绩内容,坚持一票否决权,对顶风而 上、造成损失和浪费的重复建设坚决追究决策者责任。

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中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

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重大事件:我国两轮光伏项目招标 重大事件:我国两轮光伏项目招标
甘肃敦煌 10 兆瓦光伏并网电站招标
事件始末

甘肃敦煌10兆瓦光伏并网电站招标项目,以中广核能源公司、江苏百世德太阳能高科技有 限公司和比利时Enfinity公司三家联合体,以每度电1.09元的价格中标。至此,中国光伏电站 第一标,终于落下帷幕。 2009年6月24日,国投电力向透露,已于6月主动选择退标。据透露, 三家将共同成立运营管理公司, 中广核持股51%, 比利时Enfinity公司持股29%, 百世德持股20%, 共同运营为期25年的光伏电站。 意外参局 2009年6月25日傍晚,上海虹桥机场。百世德太阳能高科 技有限公司 (以下简称:百世德)CEO方鹏自北京出发回苏州, 中转上海。 半导体行业出身的方鹏显得非常谨慎。 谈起此轮中标, 方 鹏非常低调, 只表示, 这是一件“情理之中, 意料之外的事情”。 对于业内来说, 百世德目前在行业的地位和知名度, 远不 如其他几家已经海外上市的光伏电池组件生产商, 一家私人公 司何以捆绑中广核,联手赢得中国最大光伏电站的招标呢? 起初, 百世德并没有投标的打算, 认为在金融危机的关键 时期,集中精力搞好产能建设才是最重要的。 2009年2月9日, 就在正式招标的前41天, 中广核的负责人 与比利时Enfinity公司负责人, 来到苏州市吴中区经济开发区 的江苏百世德公司,在见到彭小峰和百世德CEO方鹏后,提出 邀请百世德, 三家企业共同捆绑, 竞标甘肃敦煌10兆瓦光伏并 网发电项目。
2010-2015 年江苏省光伏发电产 业投资分析及前景预测报告(上 下卷) 中投顾问发布的《2010-2015 年江苏省光伏发电产业投资分析 及前景预测报告》共七章。首先 介绍了太阳能光伏发电的原理、 分类、部件构成等,接着分析了 全球及中国光伏发电产业发展状 况。然后报告介绍了江苏省光伏 发电产业的现状,并具体分析了 扬州、无锡、泰州等地区光伏发 电产业的发展。随后,报告对江 苏太阳能电池产业……详细>>

比利时Enfinity公司是欧洲前五位的光伏系统集成商,已有多座欧洲太阳能电站的成功建 造经验。此前,与LDK曾在欧洲市场合作。同时,它也是百世德薄膜产品的潜在客户。这一次, Enfinity公司也希望借竞标的机会,打入中国市场。 这是中广核与百世德的首度接触,之所以主动邀请百世德,是看中其定位和实力,以及LDK
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中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

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在业内迅速崛起的经历。而中广核能源公司自身,则是主要负责中广核集团除核电、风电以外 的水电等清洁型能源、可再生能源领域的开发、建设和运营。 这一天,三方的谈话一拍即合,仅仅两个小时,就迅速起草签订了如何组建联合体的协议 书,以中广核能源开发为主体参与竞标。 方鹏将这一过程,称之为“半导体的效率”,此前,方鹏曾任华虹NEC总裁,并在美国应用材 料总部负责战略发展,在美国硅谷工作十五年,美国电机学博士。百世德太阳能是赛维LDK董事 长彭小峰的私人家族企业,彭小峰列2008胡润百富榜第四名。百世德旗下有江苏百世德和南昌 百世德,与赛维LDK同属LDK控股有限公司。 从去年第四季度开始,受金融风暴的影响,百世德决心进入晶体硅组件产品领域,此前, 仅是太阳能薄膜电池产品提供商。
中国光伏逆变器市场调研报告 2010 光伏逆变器是光伏系统核心 功率调节器,占据系统成本比例 在 10%-15%之间,有较高的技术 含量。 中投顾问发布的《中国光伏 逆变器市场调研报告 2010》主要 从技术、产业链、供需、企业等 方面来阐述光伏逆变器市场发展 状况,并根据太阳能发电产业发 展形势预测光伏逆变器未来发展 前景。详细>>

薄膜电池基建周期较长,投资较大,是百世德进入晶体 硅组件领域的重要原因,也就是说,百世德从事晶体硅组件 的经历只有约半年时间。但是,在这半年内,其晶体硅组件 产能达350MW,加上在建的产能,希望2009年下半年,突破 1GW产能。 百世德再一次验证了 “LDK速度”,这一点,也是中广核 尤为看好的。 有备而来 虽然是意外参标,但三方在整个投标过程中,则非常严 谨。

2009年1月, 彭小峰与方鹏曾一起考察了美国800兆瓦的 大型光伏电站项目,在为期两周的时间里,对该项目的成本、招标过程、技术层面进行了非常 深入的了解。 在这个最大的光伏竞标项目里,他们发现,在成本高昂的美国,这个光伏电站的每度电的 成本,居然可以在1元人民币左右。 “当时我们还不知道有国内项目招标, 但百世德最初成立, 就是瞄准电网级电站的定位的, ” 方鹏表示,通过考察,我们对国外的最具竞争力的电站建设成本的水*非常清楚,这在国内是 非常有优势的。 这个细节的先期准备,为之后的标书制定打下非常好的基础。 这个时期,国内对光伏电价究竟该多少成本,众说纷纭。去年11月,国家相关部门认为,
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中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

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应在每度电4元钱左右。开标之前又认为,应该在2元以下,之后业内普遍认为,国内成本价应 在1.5元左右,如果过低的招标价格,会遏制行业的发展。 投标的定价,是非常艺术性的过程。中广核联合体的一位投标核心人士表示,这保持了一 个很高的*衡点,现在看来,是非常准确、合理的。 “我们坚持一点,可以用成本价去做,但一定不能亏本去做。”该人士称,“这样的水*,我 们还是能赚钱的,是通过对行业的判断、自身的采购价格,通过价格模型核算出来的。” 据透露,中广核联合体的竞标价格一度在1元至1.5元犹豫不定。 3月上旬,投标前一周,三家企业的CEO齐聚北京,对标书的价格,企业能够承受的水*, 进行了深层次的讨论,这是三方第二次齐聚首。
2010-2015 年中国太阳能光伏发 电产业投资分析及前景预测报告 (上中下卷) 中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏发电产业投资 分析及前景预测报告》共十章。 首先介绍了太阳能及太阳能光伏 发电的原理、分类、部件构成等, 接着分析了国内外光伏发电产业 的现状及光伏发电市场的情况。 然后具体介绍了江苏、青海、江 西、河北、宁夏、云南、山东、 浙江、上海等地区光伏发电产业 的发展。随后……详细>>

中广核总经理于*文亲自负责这个项目, 三方共同设计标 书,在具体工作上,由三家公司CEO做了细致分工。中广核负 责标书的制作和投标, 百世德和比利时Enfinity公司负责技术 支持, 由百世德负责太阳能组件技术, 各方都成立了专门的工 作小组。 3月21日,为了赶制标书,大家忙了整整一个通宵,事情 繁琐,以至于差点误机。 根据程序, 百世德把制定好的标书送至中广核在深圳的总 部盖章。那时,距离中广核已定好去北京的机票,仅剩20分钟 了。时间宝贵,在去往北京参加投标的飞机上,中广核的负责 人盖下了这份标书的企业图章。 早*说愣啵泄愫俗际卑驯晔橥督殖  3月22日,竞标现场,汇聚了光伏行业的知名企业,共有 68家买了标书,13家正式入围,每家企业都显得志在必得。

最后开标,中广核能源联合体的竞标价格位居第二,为1.09元,比第三名略低7分钱,比第 一名国投电力和英利控股的联合体高出*40%。 此前,曾有部门官员在公开的论坛表示,“价低者录取”,外界一致认为,这个国内最大光 伏电站的标被国投电力与英利控股的联合体摘得。 “那一刻,没有感到落寞”,方鹏说,就像考试一样,你准备好了、考完了,就什么也不想 了。
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峰回路转 外界一度认为,应该是国投电力联合英利控股最后以0.69元中标。这个价格在业界一石激 起千层浪,反对声众多,认为将会对之后的国内光伏电站项目竞标起到不好的示范作用。 中国可再生能源学会理事长、国务院参事石定寰称,3月底之后,国家能源局也考虑到各方 的建议,决定对招标方进行深度评估,价格委员会重新再请专家审核。 知情人士透露:“0.69元的竞标价在上报时,最终卡壳在价格司,遂决定重新评估方案,在 0.69元和1.2元之间斟酌。” 2009年4月至5月期间,国家发改委、国家能源局等相关官员、行 业专家,数次前往意向企业做相关的调研。 在这个胜负关键的当口,又发生了件让人意想不到的事情——国投电力退标了。 国投电力内部人士2009年6月24日透露: “考虑到行业的健康发展, 我们6月份主动退出了。 ” 该人士称,“最初对这个项目的决心比较大”,国家担心如果以0.69元/度的价格中标,可能 会成为以后项目的标杆电价,会挫伤其他投资商的热情,因为其他厂商在这个电价下不能盈利。 “我们主动退出,国家没有补偿,我们也不敢找有关部门要补偿。”该人士表示,今后,只 要时机合适,盈利能力上有保证,我们肯定会再次参与其他的光伏发电项目。“公司会参与太阳 能发电行业的发展,这个战略从来没有变。” 英利控股的首席财务官李宗炜也表示,最终退出,确实因为价格上的问题。他表示,这没 有关系,今后还有很多机会,而继续下去意义不大,退出是国投电力和英利控股两家公司商量 一致的结果。 英利控股另外一位人士透露,公司还将与国投电力有另外的大型项目合作,稍候即将公布。 就这样,招标委员会选择了位居第二的中广核能源,以1.09元胜出。 争议中胜出 中广核的一位内部人士表示,中广核其实在5月17日,就接到通知了,但那时还需要等待能 源局的核准。 6月13日,周六,国家发改委电话通知中广核联合体中标,6月24日,正式文件传达至公司。 三家将共同成立运营管理公司, 中广核持股51%, 比利时Enfinity公司持股29%, 百世德持股20%, 运营期为25年。 6月25日,国家发改委能源局新能源司副司长史立山证实了国投电力主动退出的说法。史立 山称,最后的评定结果中,招标委员会给中广核打了最高分,中广核最终胜出。
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中广核人士表示,公司的资质和业绩也是招标方着重考虑的,“我们已投了多个光伏发电项 目,而国投电力却是首次进入光伏领域。”他透露,中广核最*还在进行宁东300MW光伏并网发 电一期项目招标,总投资75亿元。 并不是所有人都对这样的招标结果满意。北京科诺伟业科技有限公司副总经理朱伟钢称, 听说在敦煌特许权招标项目附*,还要再建50兆瓦的光伏电站,上网电价为1.09元/度,愿意以 这个价格做的企业都可以做。他对此表示担忧,“对于企业来说,1.09元/度的价格,项目的利 润空间很小,盈利仍然比较困难,个人认为1.5元/度的电价才比较合理。” 中国可再生能源学会理事长、国务院参事石定寰认为,1.09元的这个价格,仍然不能反映 真实的情况,国内未来光伏电站的标杆价,也不能完全按照这个来订。他倡议,国家若要扶持 这个产业,不能在价格上定得过死,还是要比较宽松些,让企业享有合理的利润。 总结竞标经验,中广核联合体的实质操作人认为,三家企业配合默契,有前方打仗的,有 造枪炮的,并且,在利润分配上没有异议,显示了非常好的业界成本控制能力。 仍然有人质疑百世德业内知名度不如其他企业,方鹏对此表示,经过招标委员会的层层筛 选就已经说明问题。“这是一个综合实力的比拼。”方鹏称,“就像考试,除了业务能力外,你要 了解导师的意图和选题方向。”他认为,之所以胜出,在于三家联合体对中国的投标过程、决策 过程、对国际电价系统的成本水*和自身的成本结构有了有非常细致的了解。

甘肃敦煌 10 兆瓦光伏并网发电示范项目奠基

2009年8月28日, 敦煌清空万里, 秋高气爽, 上午8点58分, 在500多名嘉宾的掌声和祝福中, 伴随着隆隆的礼炮声和漫天飞舞的礼花,甘肃敦煌10兆瓦光伏并网发电特许权示范项目奠基仪 式在敦煌市太阳能工业园区隆重举行。 敦煌10兆瓦光伏并网发电特许权示范项目是中国第一个大型光伏并网发电示范项目,该项 目的隆重奠基标志着国内大型并网发电站的建设正式启动,也拉开了敦煌市利用太阳能资源, 发展低碳经济,建设"大漠光电城"的序幕。国家能源局副局长刘琦在讲话中指出,希望各级政 府、各有关部门高度重视,精心施工,确保质量,把敦煌10兆瓦光伏并网发电特许权示范项目 建成一个标杆式项目,为全国光伏发电发展真正起到示范作用。 敦煌位于河西走廊西端、北纬40度、东经94度的内陆地区,属典型的暖温带干旱性气候, 四季分明,昼夜温差大,云量和雨量极少,大气透明度高,日照时间长。全年日照时数为3246.7 小时,日照百分率为75%,年日照辐射量为6882.57兆焦耳/*方米,日均辐射量为18.86兆焦耳/ *方米,可以开发利用适合太阳能发电且条件非常优越的荒漠面积达5000*方公里,潜在太阳 能发电装机容量达1.36 亿千瓦,年发电量可达2000多亿千瓦时,是大规模建设大型太阳能发电 厂的理想战略开发区域,具备建设千万千瓦级太阳能电站的资源条件。
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作为中国光伏乃至世界具有里程碑的10兆瓦光伏并网发电示范项目,得到了国家发改委、 国家能源局和甘肃省政府的高度重视, 2008年3月15日敦煌10兆瓦光伏并网发电项目被国家发改 委列入《可再生能源十一五规划》,敦煌市也被列为全国太阳能利用的重点城市之一,2008年9 月13日国家能源局复函批准甘肃省发改委启动该项目。 2008年12月9日甘肃省发改委委托的中设 国际招标有限责任公司向国际国内正式发出了招标公告,先后有50多家国内外知名企业报名投 标,2009年3月20日在北京开标,2009年6月23日由中国广东核电集团下属中广核太阳能开发有 限公司、比利时EnfinityNV集团、江西赛维集团下属江苏百世德太阳能高科技有限公司组成的 联合体中标,中标的敦煌10兆瓦光伏并网发电特许权示范项目所在地为地势*坦、一望无际的" 戈壁滩",地质条件好,交通便利,电力送出方便、后续可开发利用面积大,项目计划投资2.033 亿元,设计装机容量10兆瓦,特许权上网电价1.0928元/千瓦时,特许权年限25年。

第二轮 280 兆瓦光伏项目招标
民营企业寥寥无几 央企巨头唱主角

随着国家新兴战略的布局和转向,央企与民企之间的 市场争夺,正在从传统能源行业向新能源行业蔓延。尽管 国务院*日出台政策鼓励并扶植民间资本参与新能源产 业的建设,但显而易见,对于这个新兴领域央企将不会轻 易放弃。 8月10日,我国第二批光伏发电招标就将正式开标, 这是迄今为止国内规模最大的光伏发电项目。然而,目前 报名参加竞标的企业多是五大电力集团等央企巨头,民营 企业寥寥无几。但这并不意味新能源领域已形成一定的垄 断格局。 实际上,央企没进入新能源领域之前,在这个领域的 开拓中, 民营企业一直起着重要作用, 是先行者和排头兵。 国务院参事、中国可再生能源学会理事长石定寰曾表示 说:“尤其在太阳能光电和光热设备制造领域,前十几强 的制造商都是民间资本。”

2010-2015 年中国太阳能光伏设 备市场投资分析及前景预测报告 中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏设备市场投资 分析及前景预测报告》共六章。 首先介绍了国际太阳能光伏设备 的发展情况,接着分析了中国太 阳能光伏设备行业现状,然后具 体介绍了硅单晶设备、多晶硅生 产设备、薄膜太阳能设备等的发 展。随后,报告分析了国内外太 阳能光伏设备主要企业的经营状 况……. 详细>>

随着可再生能源法律法规的出台,再加上地方和民营 企业的*錾缁岫孕履茉吹娜鲜斗⑸烁靖谋洹6抑С中履茉捶⒄沟挠呕菡叱 台后,许多企业更加看好其发展前景,大量央企才随之而入。 不过,由于央企具有无可争议的资金优势和政策优势,逐渐成为新能源领域里的主角也不 意外。而过去在新能源领域掀起首轮高潮的民企,则处境堪忧。虽然说现在垄断还没有绝对形 中投顾问·让投资更安全 经营更稳健 -16中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

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成,但有一点,目前在新能源板块中,央企占据了大多数,民间资本如果想要获得竞争优势, 就要从技术等方面寻求差异化的突破,因为在规模上显然是没有优势的。 从民企先行的时代走进了更为激烈的竞争局势,今后这个领域的竞争将会呈现出怎样的特 点?民营企业的出路又在哪里呢?日前国务院正式发布的《鼓励和引导民间投资健康发展重点 工作分工的通知》,要求鼓励民间资本参与风能、太阳能、地热能、生物质能等新能源产业的 建设。这对民企来说无疑是一个不错的信号。 有专家认为在新能源方面,风能、太阳能发电领域是民营企业最有活力和潜力的。如果给 民营企业更多的空间,国家就可以减少投资,国有资本可以用在其他方面,这个领域的发展没 有问题。 国家发改委能源研究所所长韩文科认为,可再生资源的发展一定要让市场充分竞争。央企 与民企在资金、技术、人员、机制等方面各有千秋,这就要求企业必须重视创新和服务,要通 过竞争让可再生能源的技术进步和成本降低的过程加快。也就是我们刚才说的利用各自优势, 差异化发展。目前各方更趋向于争取央企与民企并重,竞争与合作共存的局面。

要中标还是要利润?光伏企业暗战二次招标 8月10日,总规模达280兆瓦的第二批光伏发电特许权项目将正式开场,在倒计时阶段,激 烈的争夺战早已在暗中展开。 价格迷雾 浙江正泰太阳能总裁杨立友说,他的企业成立了专门的竞标小组,正在制定最后的竞标价 格。 “我预期今年的招标价格在1.4元到1.5元会比较合适,这样企业就有合理的利润。”*日, 阿特斯太阳能董事长瞿晓铧对《中国经营报》记者说。在去年的敦煌招标项目上,阿特斯联合 国电组团竞标,报出“1.4元”的价格,与无锡尚德的价格相*,不过最终落选。 “我们当时这个价格也是根据内部收益率报出的,这至少要达到8%的收益率,这也与国际标 准相吻合。”瞿晓铧说,在他看来,在中国投资光伏发电风险犹存,目前这个行业仍缺乏统一、 清晰的政策环境,整个产业也过于着眼于初装成本,忽视了今后25年运转的质量保障,陷入到 恶性的价格竞争了。 不过,一位不愿具名的大型光伏电池生产商对记者说,阿特斯是在放烟雾弹,迷惑竞争对 手。该人士分析,今年阿特斯的电池产能将达到1GW,规模扩大了*一倍,这也使得其生产成本 下降了很多,这种情况下,它不可能报出和去年同样的价格。“产能的扩张也需要一个出口,尽 管此次项目不大,但阿特斯肯定不会放过这次机会。”
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“我觉得如果今年的报价高于1.15元的就没有意义了。”保利协鑫旗下的中环工程总裁顾华 敏对记者说。顾所说的1.15元为今年4月份国家能源局批准的西部省份一批光伏项目的并网电 价,顾华敏认为,企业要想有合理的利润报价就要高于1.15元,而如想中标就必须低于1.15元, “这确实让人进退两难。” 保利协鑫旗下江苏中能副总经理吕锦标对记者透露,此次竞标,中能将为其提供硅料和硅 片,而组件将从自己的客户中进行购买,安装由中环工程负责,发电则由保利协鑫负责。“徐州 20兆瓦项目当时也是这样完成的,目前它每天发电在8万到12万度之间,如此算来,回收期在6 到8年,内部收益率也在10%以上,这些数据也将是我们参与此次竞标的一个主要依据。” 赛维LDK公关总监、 总裁办主任姚峰对记者说, 合作方已经圈定国内前十名的电力集团, “目 前硅片、组建价格比去年上涨了20%以上,而且供不应求,在这种大家都赚钱的情况下,应该不 大可能出现低于1.15元的报价。”
2010-2015 年江西省光伏产业投 资分析及前景预测报告 中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前 景预测报告》共七章。首先介绍 了太阳能利用的相关内容,接着 分析了全球及中国光伏产业的现 状。然后分析了江西省光伏产业 的发展情况,并具体介绍了新余、 南昌、上饶、九江等地区光伏产 业的发展。随后,报告对江西省 光伏产业重点企业的经营状况做 了细致的分析,最后分析了江西 省光伏产业的……详细>>

而中投顾问首席能源分析师姜谦认为, 去年敦煌项目企业 竞标的*均价格在1.5元左右,而今年组件成本*均下降幅度 在20%左右,因此从这方面来看,*均报价可能在1.2元之间, 而且因为项目有13个,数量也很大,因此低于1元的价格很难 出现。 一位英利内部人士说, 在招标之前, 每个厂家预测的合理 价位其实都是在互相试探,“8月10日,一切见分晓。” 成本深几许 据了解,目前报价被各个参与竞标的企业列入了最高机 密。 事实上, 报价是基于成本而言的。 目前光伏发电站的成本 主要包括组件价格、变电站建设、工程安装、土地价格等几个 主要部分,此外还有电网接入费、道路费用、财务费用、运营 费用。

据统计,与2008年金融危机之前相比,光伏组件价格已从每瓦35元降到了每瓦13元至15元, 而业内一线企业的生产成本则降到了每瓦10元左右;变电站价格从每瓦12元降到了5元;光伏电 站安装和土地价格,大约在每瓦5至7元;加上巡日跟踪装置,还要增加每瓦2元的费用,因此目 前一个大型的地面光伏电站每瓦的总成本将在22元到24元之间。 而据记者了解,让组件价格直线下降的就是多晶硅价格的急剧下跌。2008年10月前,多晶 硅价格在400美元/公斤,当时它占据了组件成本的70%,而到如今已跌破60美元/公斤,占组件 的成本已在40%以下。
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中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

中国领先产业研究专业机构 2010-2015 年青海省光伏发电产 业投资分析及前景预测报告 中投顾问发布的《2010-2015 年青海省光伏发电产业投资分析 及前景预测报告》共六章。首先 介绍了太阳能光伏发电的原理、 分类、部件构成等,接着分析了 全球及中国光伏发电产业的现 状,然后具体分析了青海省光伏 发电产业的发展和光伏电站的建 设情况。随后,报告对涉足青海 光伏发电领域相*笠档亩

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光伏招标价格有其合理性 从国内第二次光伏特许 光伏发电已迈入了“新时代”, 家的奢侈消费品,步入到中国 费品。从一定程度上来看,目 段,无疑是注入了一剂强心 的电价补贴压力,使各企业可 的开展光伏发电的应用。 众所周知,业界对本次招 之声犹在耳边。众多太阳能行 了我国光伏产业、行业和应用 然。

权项目开标结果来看,中国的 使太阳能光伏发电由发达国 —一个发展中国家的普通消 前我国新能源刚刚起步的阶 针,缓解了我国在可再生能源 以用有限的补贴,来更大规模

标报出的价格褒贬不一,斥责 业专家认为“此次招标”影响 的发展。笔者却认为并不尽

了细致的分析,最后分析了青海 国家能源局特许权的原 则是讲究“一事一议”,本次报 价只是能源局对我国光伏产 业的建设成本的一次初步摸 省光伏发电产业的前景规划…… 底,目的是让各建设企业各自 发挥自己的技术优势、产业优 势、管理优势,降低光伏应用行业的成本,使光伏电力尽早成为“大众化”的消费品。而投标企 业把本次投标作为一种“企业”行为,对于各投标企业来讲,投标任何一个项目,都有着不同的 考虑,不单纯完全为追求高额的利润,大多数企业的原则就是“不亏本”。但也可以从项目建设 管理中培养这方面的技术人才,为配合将来国家大规模的开展光伏发电业务做好技术、管理方 面的储备。从这一点上来讲,单纯花费金钱是得不到的。只有亲身经历从建设到运行到管理全 阶段的摸索,才能在未来光伏发电市场不走弯路。

一些人将此次开标与去年敦煌项目比较。“事易时移,变法宜矣”。去年敦煌项目的招标, 边界条件是25000小时特许经营期,而今年特许经营期长达25年。(按去年敦煌的条件,相当于 15-18年左右特许电价1.0927元/千瓦时,若按照25年特许经营期,电价还可能是1.0927元/千瓦 时吗)。 与去年相比,建设成本的大幅度下降是本次投标价格降低的另一重要原因。据了解本次投 标薄膜组件价格6.5-7.5元/Wp,晶硅组件价格8.5-11.0元/Wp,逆变器0.85-1.2元/W, 比去年敦煌 项目投标的价格都有了很大程度的下降;随着敦煌项目开工建设再到宁夏地方核准建设项目, 各设计、科研机构通过实践对项目的技术方案不断优化,支架成本也从去年的1.5元/W下降到目 前的0.8-1.0元/W,设计技术水*的提高使光伏电站系统建设成本的有了下降空间。同时,一些 项目业主单位,通过对已建成的光伏电站考察、运营、维护研究,进一步降低了管理、运行、 维护费用。特别是一些投标企业在本次投标中采用非晶硅薄膜电池组件,这在一定程度上又降 低了投资成本,报出1元/千瓦时甚至更低的价格也是意料之中的事了。 本次投标报价对中国光伏市场的发展会产生一定的影响,投标中的所有项目将在2年内建 成,即就是在2012年前,全部13个项目280MW的容量将全部建成。这也意味着在2012年,光伏上
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网电价将在1元/千瓦时以内。这个结果一方面将会引导制造业的各个产业链,对中国的光伏市 场有个清醒认识,即暴利时代结束,中国未来光伏市场之大,若取得市场份额,而不再是单纯 用规模化效应来降低生产成本,而要进一步加大技术投入,依靠技术进步,大幅度降低生产成 本,才能在未来的市场上有利可图,否则难于立足。非晶硅薄膜企业在本次招标过程中,占据 了一部分的份额,估计要占到30%左右的份额,这无疑是一个利好,将会促进国内薄膜组件企业 竞争力的提升。国家能源局“十二五”能源规划也明确提出,要大力扶持非晶硅企业,提高产品 技术,扩大市场份额,中国光伏应用领域,晶硅电池一家独大的局面将会被改变。目前的中国 光伏应用市场对薄膜电池的发展有一个最大的优势,那就是土地成本极其低廉,若晶硅电池维 持高价,无疑给薄膜制造行业提供了一个有利的机会。同时,此次投标结果在一定程度上也会 对晶硅市场格局产生一定影响,此次取得七个最低报价的中电投集团,早已布局了太阳能产业 链的上、中游,涵盖上游的多晶硅生产,中游的提纯、切片以及组件制造,这次大面积的占据 市场,就是要占据下游的光伏应用市场。很明显,在将来的光伏工程中,会大力推广其自身产 品的应用,使产业链得到一个良性循环,从而在国内的晶硅市场中分得一杯羹,所以、对其低 价策略也就不难理解了,在把大多数投资企业拒之门外之时,静下心来,发展自己的产业链, 不愧是一种高明的选择。 对于本次招标设置的最低电价中标的准则,笔者认为好处有三:首先是通过招标,引入那 些有胆识、有技术、有资金实力的企业;其次是报出的价格,不是每个企业都能从中受益,既 要有资金实力,又要有技术实力的企业才能够经营它,达到适度规模控制,而不是一味放任, 避免出现内蒙风机晒太阳的局面;最后是告诉各制造企业一个鲜明的信息,中国未来的市场是 巨大的。同时,中国未来光伏市场也不是人人都可以从中分一杯羹的,只有下定决心适合中国 市场政策的企业,才能在中国光伏市场得到利润。国外发达国家发展光伏的政策不一定适合中 国。中国可以借鉴,但绝不照搬。但我们也必须认识到,目前市场最低价未必是合理价。只有 通过不断完善市场的技术水*、招标规则,再通过几次特许权招标,会在中国市场定下合理价 格。也希望业界不要针对“企业”行为,妄加猜测光伏发展的前景。合理的价格仍然是一道门槛, 不是谁想迈入都能迈入的。只有最能贴*传统能源价格的高科技能源企业,才能执未来光伏产 业之牛耳!

国内光伏企业现状 国内光伏企业现状
国内太阳能光伏大佬争议行业“拐点”
“光伏产业还未成形,今天的世界第几,明天可能什么都不是。”11月18日,在南京第十一届 中国光伏大会上,尚德电力CEO施正荣警告处于热潮中的中国光伏业。 施正荣称,未来,光伏产业规模可能数倍于现在 ... “光伏产业还未成形,今天的世 界第几,明天可能什么都不是。”11月18日,在南京第十一届中国光伏大会上,尚德电力CEO施 正荣警告处于热潮中的中国光伏业。
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中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

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施正荣称,未来,光伏产业规模可能数倍于现在,并且随时可能出现革命性的技术,因此, 任何一家光伏企业都有可能被淘汰。 2010年,无疑又是中国光伏产业快速扩容的一年。包括尚德电力、晶澳太阳能、阿特斯、 天合光能等在内的国内主要光伏电池生产商均表示,现有的产能已无法满足订单需求。它们都 有产能倍增计划。 而大量外部资本仍在不断涌入光伏产产业。三星、台积电、友达光电等传统高科技企业, 也已纷纷抢滩登陆。阿特斯CEO瞿晓铧称,“强势的新人证明,光伏产业是有远大前途的,但光 伏企业将迎来更严重的挑战”。 不过,在中国光伏产业的一片繁荣背后,不少问题已浮出水面,野蛮生长的中国光伏产业, 或将进入拐点期。 品质风险 “品质, 是国内光伏产业健康发展的根本。 ”天合光能CEO 高纪凡称, 光伏行业由过去5年产量翻8倍的初始高速增长阶 段,转入未来5年翻2到3倍的稳定发展阶段,客户对光伏产 品的品质要求会越来越高。 “现在,我们已收到不少客户的抱怨。”高纪凡称,光伏 产品要求高达25年的质量保证, 但才几年就有不少客户反映 中国光伏产品已出现质量问题,“国内有质量问题的产品估 计有30%左右,未来一两年,可能就有比较明显的问题发生, 甚至会有法律索偿”。 在高纪凡看来,光伏产品的品质保证分为两块,转换效 率和安全。 转换效率是衡量光伏电池产品品质的核心指标, 是指单 位面积里把光转换为电也能力,现在一般为17%左右。光伏 产品一般要求提供25年左右的质保期,即在25年的时间里, 转换效率的损失不得大于20%。
2010-2015 年江苏省光伏发电产 业投资分析及前景预测报告(上 下卷) 中投顾问发布的《2010-2015 年江苏省光伏发电产业投资分析 及前景预测报告》共七章。首先 介绍了太阳能光伏发电的原理、 分类、部件构成等,接着分析了 全球及中国光伏发电产业发展状 况。然后报告介绍了江苏省光伏 发电产业的现状,并具体分析了 扬州、无锡、泰州等地区光伏发 电产业的发展。随后,报告对江 苏太阳能电池产业……详细>>

据高纪凡介绍,国内大部分光伏电池生产商均未建立可靠的质量管控系统,“甚至连个质量 管控的专业人才都没有”。而且,由于竞争激烈,光伏电池生产商往往会追加5年、10年质量保 证,比如,承诺5年后转换效率损失不超过5%等,“看别人承诺了,国内不少企业也跟着承诺, 但却没有考虑自己是否能实现这种承诺”。 而且由于在光伏产品的辅助材料*压夭谎希呒头渤疲浅5P墓诠夥吩谑褂 过程中发生安全问题,“美国太阳能热水器行业,就是因为产品引发火灾而被市场抛弃”。
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在高纪凡看来,光伏产品的质量问题,可能给国内光伏产业带来重大影响,虽然在市场优 胜劣汰的过程中, 劣质光伏产品最终会失去市场, 但当中国光伏产品的质量问题暴露出来时, “如 果质量包袱太大,对国内整个光伏行业将带来很大的损害”。 此外,瞿晓铧、高纪凡、施正荣均称,其品牌遭到国内光伏企业的仿冒,“拐了很多个弯进 入国外市场,逼得我们花很多钱去打假”。 被遏制的市场 经过*几年的发展,由民营企业支撑的中国光伏产业“两头在外”的状况已得到根本改观。 在瞿晓铧看来,至2010年,“现在应该说是一头在外了”。 瞿晓铧称,光伏产业的原材料多晶硅已转移至国内,预计有超过国内需求一半的原材料由 国内生产,而且还在大量产能会陆续释放,“中国成为多晶硅主要供应地,应是可以确定的事”。 在他看来,“中国的光伏产业链已非常完备”,从多晶硅原料到光伏系统安装,以及玻璃板、 封膜等配件,中国都已占据世界优势,“现在只有市场在外”。 不过,就是这“一头在外”,却让中国光伏企业面临颇多无奈。 “未来十年内,市场主要仍在国外。”高纪凡称,如果形成中国光伏产品品质差的印象,国 内光伏企业将会丢失大量国外市场份额,“一旦国外形成中国光伏产品的负面舆论,那国外市场 就会拒绝中国产品,连带封杀品质过硬的好产品。” “在美国政府看来,中国光伏产业已是一个重大威胁。”中环光伏总裁顾华敏则称,美国对 中国新能源产业提出的301法案调查, 以及*期用“国家资本主义”来解读中国光伏产业的迅猛发 展已经说明,美国已视中国光伏业为重大威胁。“当然,这也是个荣誉,光伏是国内不多的几个 在世界处于领先水*的行业”。但顾华敏强调,中国对光伏产业的补贴远少于欧美。 而施正荣则把美国的新能源贸易保护归结为“政治情绪”。据其透露,*期,美国能源部部 长朱棣文到其公司考察时,美方非常关注中国对光伏的利息、环保等情况,“这与301法案调查 关系非常紧密,我们必须小心”。 不乐观的内需 “10月7日,我们已宣告在美国加州设立工厂。”施正荣称,希望通过在美设厂,增加当地的 工作岗位来改善中国光伏的形象。瞿晓铧也称,阿特斯亦计划在加拿大建立一个300MW的光伏电 池生产厂,凭借加拿大176MW的地面光伏电站等项目储备,将可保证加拿大光伏电池生产厂的运 转。

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中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前景预测报告》共七章。首先介绍了太阳能利用的 相关内容,接着分析了全球及中国光伏产业的现状。然后分析了江西省光伏产业的发展情况,并具体介绍了新 余、南昌、上饶、九江等地区光伏产业的发展。随后,报告对江西省光伏产业重点企业的经营状况做了细致的 分析,最后分析了江西省光伏产业的前景规划。您若想对江西省光伏产业有个系统的了解或者想投资江西光伏 产业,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091001jiangxiguangfuchanye.htm

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在积极拓展海外市场之时,对与国内市场的启动,包括施正荣、高纪凡、瞿晓铧在内的多 位国内光伏企业负责人,均并不乐观。 此前的280MW的光伏招标结果,显然对他们是个不小的打击。据了解,尚德、阿特斯、天合 光能、中环光伏等企业均参与竞标,但它们的单独竞标均告失败。 “价格太低,国有企业拥有特殊的资源可以做,但民营企业不行。”施正荣称,虽然低价竞 标280MW的光伏项目可能是表面亏,深层次获利,但“民营企业没有这样的获利能力”。施正荣认 为,要想政府出台可行的光伏上网政策,国内光伏行业必须有一个统一的声音,“A公司报一个 价,B公司报一个价,C公司还有另外一个价,差别都非常大,政府搞不明白哪个才是合理的价 格,只能选择低价的”。 对于光伏标杆电价,施正荣呼吁,“对于政府来说,应该只有一个声音,政府得到的也应该 只有一个数字”。 不过,施正荣亦认为,光伏产业仍处在初始期,“如果真的给个5%的电力市场给光伏,现在 的光伏产业也没能力做”。在他看来,在传统能源向新能源的过渡时期,国家应减弱对成本的考 虑,推动国内光伏市场的早日启动。

光伏组件企业出货量增长 价格影响行业利润
根据IMSResearch最新的研究资料,由于2011年全球光伏市场的需求将适度增长,光伏组件 的出货量将继续增加,但是,价格迅速下跌可能会导致市场收入下降。 中投顾问新能源行业研究员萧函指出,自2010年下半年以来,光伏组件企业的出货量出现 了明显的增长。中投顾问发布的《2010-2015年中国太阳能利用产业投资分析及前景预测报告》 指出,2010年,受益于全球光伏市场需求的回升,全球光伏组件的出货量将达到创纪录的16GW。 预计2011年全球光伏组件出货量将在2010年基础上保持20%的增长率。 光伏组件企业出货量增长的同时,其利润却没能保持相同幅度的增长。这是因为企业的利 润受到了许多因素的影响,其中光伏组件价格下降所带来的影响最大。光伏发电补贴是决定光 伏组件价格的重要因素,如今,全球大部分光伏系统安装国已经陆续下调光伏发电补贴。因此, 光伏企业原先制定的光伏组件价格不可持续,企业必须降低组件价格。虽然光伏企业可以依靠 技术进步来降低光伏组件的生产成本,但光伏发电补贴的下调幅度难以和企业生产成本降低的 幅度保持一致,所以,企业的利润还是下降了。 中投顾问研究总监张砚霖指出,对于光伏组件企业来讲,是该注重出货量还是企业利润? 这不是一个很难回答的问题。在当前企业靠利润生存的情况下,企业当然应该注重利润。目前, 亚洲市场生产的光伏组件占全球产量的70%以上,而中国市场的生产量又占亚洲市场的绝大部 分。所以,中国光伏组件企业当下在积极扩充产能的同时,更应该思考怎样增加利润。
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中投顾问新能源行业研究员萧函指出,青海省太阳能资源丰富,尤其是柴达木盆地更是全国光照资源最丰富的 地区,年日照时数在 3200-3600 小时之间,年总辐射量可达 7000-8000 兆焦耳/*方米,为全国第二高值区。在 相同的面积和容量的情况下,光伏并网发电能比相邻的甘肃、新疆多发 15%-25%的电量。青海省地处青藏高原 的东北部,大部分地区地广人稀,有未利用荒漠面积 20 万*方公里以上,主要分布在光照资源丰富的柴达木盆 地和三江源地区,而且有不少荒漠靠*电力线路和负荷中心,并网条件优越,是建设大型荒漠光伏并网电站、 建立太阳能电力输出基地的优选区域。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091000qinghaiguangfufadian.htm

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中国光伏企业尚未脱离“中国制造”
短短几年时间,数千家中国光伏企业突然崛起,让中国变为无可争议的全球第一大光伏生 产国。这既是一个奇迹,同时也并不会让人感到意外。因为,较低廉的人力、土地成本及模仿 能力,使得我国在制造业方面难逢对手。服装、玩具、机械零部件、电子信息等产业上,早就 应验过。 但是,太阳能光环的背后,仍有一个疑问始终不能消退:中国企业真的已经是世界光伏巨 头吗?到底我们是该产业的利益获得者,还仅仅是产业链里不可或缺的零件? 扩张迅速 中国可再生能源学会副理事长赵玉文在9月中旬曾对《第一财经日报》表示,去年全球的光 伏组件生产量约为10.7G瓦,而中国占40%以上。最*十年内,光伏产业的产值增长率为年均 48.5%,*5年的增幅高达55%。尽管*3年全球遭遇了金融危机,但是光伏行业的增长率依然高 达35%,这是其他行业难以比拟的增速。 2009年,全球十大光伏生产企业中,中国有尚德控股、天威英利和晶澳太阳能等公司入选, 分别名列第三、第五和第七位。而今年若按发货量看,尚德控股和晶澳太阳能的座次可能会继 续上升,德国Q-cells将被挤出前三位。尚德控股也有可能仅次于美国First Solar,成为世界 第二大生产企业。 不过,这几年中国光伏企业所实现的成长,主要集中在大规模、低价格的基础上。 目前,尚德、晶澳、英利等公司的扩张势头仍然不减,三家企业总计在今年将有估计5G瓦 的产能全线达产,该数字与2008年全年中国的光伏产量旗鼓相当。 除此之外,常州天合、CSI阿特斯、拓日新能、东方日升、江苏林洋新能源、宁波太阳能、 常州亿晶光电、正泰太阳能、交大泰阳等一大批国内企业也有各自的大规模扩产计划。 华电集团一位内部管理层就表示, 如果不是G瓦级别的扩产, 很多公司都不好意思对外公布。 自有技术较少 对于刚刚起步的光伏行业而言,规模上的扩张确实很重要,但是如果没有技术作为支撑, 那么中国光伏企业也很可能错过未来的*鸱⒄故逼冢徊还瞧渌镜暮笤杭庸こО樟恕 事实上,不管是尚德、晶澳、常州天合、CSI阿特斯等一线企业,还是亿晶光电、交大泰阳、 东方日升等,全线主攻的都是成熟的晶硅太阳能电池组件,涉足(CIGS、晶硅及非晶硅、碲化 镉)薄膜电池、光热类及聚光类电池的企业在我国则凤毛麟角。

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中投顾问产业研究中心资料显示,青海的太阳能光伏应用起步较早。20 世纪 90 年代以前,青海光伏发电市场 主要由国家扶贫项目支撑。“十五”期间,青海太阳能光伏发电系统应用加速。通过中日、中德等国际间的合 作, 以及 2002 年国家启动的“送电到乡”工程, 到“十五”末, 青海省太阳能光伏系统累计装机容量已达 8000 千瓦。其中,青海新能源(集团)有限公司承担的科技部“10 千瓦太阳能光伏并网电站”等一系列示范项目的 建设,有效探索了建设太阳能并网光伏电站的经验,为今后更大规模利用太阳能资源奠定了基础。详情参见: http://www.ocn.com.cn/reports/20091000qinghaiguangfufadian.htm

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当然,一些技术型企业本身也对于薄膜或者其他新型电池产品的前景存在忧虑,而且市场 变数将会对生产企业带来不可预料的后果。 另外,一些新电池技术本身应用领域也存在局限,因而不管是光伏电站投资商,还是相关 行业的人士也裹足不前。 但是,上述问题并不能完全成为中国企业不做技术突破的理由。 尚德的施正荣曾表示,国际上的不少光伏企业,都在寻求不同的技术创新,但是在国内却 很少见到这样百花齐放的场面。 比如说,美国Advent Solar公司就在进行全背面的电池技术研发,而Solyndra公司也在实 验于热水器真空管上做薄膜,现在其产能也达500兆瓦之多。再如NanoSolar公司,同样也是在 做印刷式的薄膜太阳能。 中国的创新型企业并不是没有,可不管是设备还是技术,都需要从国外购买,再到国内来 复制。现在看来,现成的“拿来主义”可能会促使企业的业务发展较快,但是一旦技术保密期过 期,加上设备供应出现问题,都会对中国企业带来很大的打击。 招商证券研究员汪刘胜表示,很多公司不愿意去做创新的重要原因,还在于目前的光伏出 口价格能让企业有利可图。但是长期而言,随着最大光伏市场德国需求的逐渐饱和,美国及意 大利、法国等市场难以完全填补德国市场的下滑,光伏电池价格的未来发展空间依然不大。因 而,光伏也不可能完全靠规模取胜,只有更高技术、更低成本的产品,才可能帮助实现光伏的 *价上网。

市场波动下,光伏企业的真正挑战是什么?
据 iSuppli 公司,2010 年光伏产业增长快速,今年有望扩大一倍,但市场波动问题也给一些 能力不济的企业带来灾难,最终可能被永远取代。

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中投顾问发布的报告指出,2009 年以来,国内一些大型企业、投资公司纷纷登陆青海,寻找青海省太阳能光伏 市场的巨大商机。目前,在青海新能源开发中,中电投、大唐、华电等国内知名电企身影频现。几大电企抢滩 背后,一方面与国家或将大规模启动太阳能发电产业配额政策相关,另一方面是由于青海存在尚未规模开发的 巨大市场。详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091000qinghaiguangfufadian.htm

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预*衲耆蚬夥盎萘拷龀さ 14.2GW,比 2009 年的 7.2GW 大增 97.2%,而且也没有 明年降温的迹象。

图 1 所示为 2009-2014 年全球光伏装机容量预测,2014 年新增光伏系统预*锏 38.1GW。 据 iSuppli 公司,突破 10GW 大关可能被视为真正的胜利。光伏产业正在寻求全面布署,把 太阳能转换为直流电。诸多因素支持今年的乐观预测,包括:后备项目可见度提高,电价补贴 政策形势更加明朗,以及供应商收到的订单源源不断。 必须明智地管理库存——否则可能永远被边缘化 但是,潜在问题可能破坏这种快速增长趋势,包括:希腊和西班牙等债务负担沉重国家的 公共预算问题;欧元兑人民币贬值导致的材料成本问题,中国是许多光伏供应商的所在地;模 组的库存管理,这是不容易解决的困难挑战。 去年光伏渠道的库存从可满足大约六个月的供应 下降到低于 80 天,但今年的情况比较麻烦,预计会呈现 W 形态——这是通常与二次衰退相伴的 一种经济复苏模式。在这种形态中,上升阶段开始后,随即再度陷入衰退。 确实,今年的总体 形态考虑了光伏安装的季节性特点——冬季清淡而夏季兴旺。但更重要的是,这种形态反映了 德国普遍存在的抢先安装的心态。德国是全球最大的光伏市场,计划在 2010 年中和 2011 年初 削减电价补贴,这促使德国人急于在政策调整之前安装光伏系统。2009

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中投顾问新能源行业研究员沈宏文指出,2009 年 2 月,青海省制订下发《青海省太阳能产业发展及推广应用规 划(2009-2015 年),明确了青海省太阳能光伏系统开发应用的*远期目标。青海省未来几年内,将重点发展 》 本省太阳能光伏产业。预计到 2015 年,青海省户用、光电建筑一体化(BIPV) 、光伏照明等太阳能光伏系统装 机将达到 50 兆瓦,大型荒漠光伏并网电站装机达到* 1100 兆瓦;2020 年将建成完整的光伏产业链,年产值达 到 1000 亿元,成为青海省重要的支柱产业。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091000qinghaiguangfufadian.htm

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年末也曾出现类似的现象,当时安装活动在第四季度达到高峰,因当时计划今年削减电价补贴 政策。 iSuppli 公司的数据显示, 在这些因素的影响下, 光伏渠道库存在 2010 年第一季度末上升, 这种情形将在第三季度再度浮现。同时,库存趋于稳定。这是夏季德国削减电价补贴以及安装 商降低价格的结果。安装商在此期间为了维持市场份额,纷纷降低价格。

图 2 所示为 2009 年第一季度至 2010 年第四季度的光伏模组库存图表,显示了主宰该市场的可 能动态。 整体来看,渠道库存管理构成真正的挑战。在电子领域的成熟供应链中,多数库存在半导 体供应商等上游供应商手中,与此不同的是,多数光伏库存却处于市场流的末端环节,最终积 压在现场和安装商手中,从而导致业务肿胀和缺乏效率。 对于供应链中的各家光伏企业来说,此时出错可能致命。 成功企业将实现可观的利润和茁壮成长,而能力较差企业则将迎来相反的命运。iSuppli 公司认为,那些此刻走错棋的倒霉企业,可能被抛在后面,永远只能维持较小的市场份额,而 且东山再起的可能性不大。

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中投顾问发布的《2010-2015 年青海省光伏发电产业投资分析及前景预测报告》共六章。首先介绍了太阳能光 伏发电的原理、分类、部件构成等,接着分析了全球及中国光伏发电产业的现状,然后具体分析了青海省光伏 发电产业的发展和光伏电站的建设情况。 随后, 报告对涉足青海光伏发电领域相*笠档亩隽讼钢碌姆治觯 最后分析了青海省光伏发电产业的前景规划。您若想对青海省光伏发电产业有个系统的了解或者想投资青海光 伏发电,本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/20091000qinghaiguangfufadian.htm

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中国光伏企业发展困惑及解决方案 中国光伏企业发展困惑及解决方案
中国光伏企业面临四大挑战
中投顾问新能源行业研究员沈宏文指出,虽然中国光伏企业交出了一份亮丽的2季度财报, 但在未来的国际竞争中,中国的光伏企业仍面临以下几点挑战。 首先是上网电价的不确定性。管理层和企业界对上网电价制定在一个什么水*一直有所争 议。目前,民营光伏企业宣称只有1元/千瓦时以上的价位才是合理的水*,这样才能保证企业 一定程度上的盈利,而对于管理层,也许是有西班牙的前车之鉴,对于上网电价的制定一直小 心翼翼地摸索,如果定得过高,高盈利势必引发过度投资,从而引起行业混乱。 其次,上游原料进口需求大,下游应用市场严重依赖海外,“两头在外”对行业发展不利。 目前,硅料提纯的核心技术依然被国际少数几家大型光伏企业掌握,这些企业的多晶硅成本价 格远远低于国际市场上多晶硅的现货价格,利润丰厚。目前中国每年仍然有一半的多晶硅需要 进口,中投顾问发布的《2010-2015年中国多晶硅产业投资分析及前景预测报告》指出,2009 年我国多晶硅产量为20230吨,在建和已经投产的产能达7万吨,全年进口量约1万吨;2010年1 月至7月多晶硅进口量23014吨,预计2010年产量超过3万吨。在下游应用市场,由于上网电价未 制定等原因,国内光伏市场还未开启,一些主要的国外市场也有萎缩的趋势,德国已于今年7 月宣布将逐步下调光伏发电补贴,未来两年德国光伏安装量将呈缩小趋势。 再次,核心技术有待突破。在整个产业链的上游,多晶硅提纯技术仍不理想,而我国高品 质的多晶硅需求仍然很大。在中游,一些关键的太阳能光伏设备依然依赖进口,但这些设备价 格不菲,如丝网印刷机和硅材料提纯设备。这些核心技术的缺失严重制约了我国光伏企业的盈 利水*,对行业发展不利。 最后,国际市场竞争的激烈,反倾销常有发生。由于种种原因,欧美等国一直没有法律承 认中国的市场经济地位,这使得中国的出口企业在他国遭遇反倾销时处于非常不利的位置。中 国的国内光伏市场还未开启,中国光伏企业一旦在国外的反倾销中失利,打击将是毁灭性的。 中投顾问研究总监张砚霖指出,面对以上四大挑战,中国光伏企业在未来的发展中任重而 道远。为此,中国光伏企业有必要进行产业链的垂直整合,加大科技研发投入力度,在国内市 场还未开启之前布局海外市场,此外,面对愈演愈烈的反倾销,中国光伏企业有必要积极应对, 培养熟悉国外法律的人才。

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中投顾问新能源行业研究员萧函指出, 江苏省土地资源相对紧缺, 但利用城市建筑物发展光伏发电的潜力较大。 一是光照资源较丰富。二是有一定的土地资源。三是屋顶及建筑物资源较大。太阳能光伏产业是新能源产业的 重要组成部分,也是江苏省*年来着力发展的新兴产业。2009 年,江苏省光伏产业总产值突破 900 亿元。江苏 现有光伏企业 400 多家,形成了从高纯硅、硅棒(硅锭) 、硅片、电池到组件生产的完整产业链,并具有单晶炉、 多晶炉、破方机等部分生产和检测设备的生产能力。目前,苏南、苏中、苏北光伏企业竞相发展,产业链上中 下游齐头并进,太阳能电池产量与产能呈几何级数增长。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/2009999jiangsuguangfufadian.htm

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光伏企业缺人才 掣肘产业自主创新
太阳能光伏作为一个新兴产业,技术水*的高低决定了其发展前景。业内人士普遍认为, 国内光伏产业人才短缺、科研力量分散已经成为技术进步的“瓶颈”,难以摆脱自主创新能力薄 弱、核心技术受制于国外的局面,应鼓励高校开设相关专业培养应用型人才,同时将基础性高 端人才培养上升到国家层面,谨防错过与发达国家同步起跑的战略机遇。 光伏人才总体短缺企业互挖“墙角” 中国可再生能源学会秘书长石定寰说, 太阳能光伏产业属 于高新技术产业范畴,是集合了固体物理学、材料学、材料工 艺、 机电工程和仪器设备开发等多学科和综合性技术的系统工 程。目前,发达国家已建立了相对完善的技术研发机构,形成 了比较完善的产业技术服务体系。 我国太阳能光伏产业发展相 对较晚,研发的基础相对较差,人才培养相对滞后,使得制约 产业发展的核心技术、 关键设备未能完全获得突破, 仍未完全 摆脱“低水*扩张”特征。 无锡尚德、保定英利、中电电气等大型光伏企业,技术支 撑主要靠海归人才, 人才总量不足, 一些刚刚培养成熟的人才 经常被其它企业高薪挖走。
中国光伏逆变 器市场调研报 告 2010 光伏逆变器是光伏系统核心 功率调节器,占据系统成本比例 在 10%-15%之间,有较高的技术 含量。 中投顾问发布的《中国光伏 逆变器市场调研报告 2010》主要 从技术、产业链、供需、企业等 方面来阐述光伏逆变器市场发展 状况,并根据太阳能发电产业发 展形势预测光伏逆变器未来发展 前景。详细>>

中国节能公司(杭州)光伏发电有限公司总经理高重恩说,公司现在把太阳能发电作为一个 支柱产业,但是很难招到技术人才,他们就专门在江苏设立分公司,高薪从无锡尚德、阿特斯 等大企业挖人才,这样总算勉强把研发团队支撑起来。 浙江省衢州市经委工业投资与规划处处长周翔说,这个市正在努力打造光伏产业基地,并 制定了人才吸引计划,但来应聘的专业对口人才并不多,没办法只能招一些“半成品”人才,比 如搞多晶硅技术的都是学化工、半导体等专业转来的。石家庄东明中硅科技有限公司办公室主 任张鑫说,他们过去一直搞皮革项目,看好光伏产业前景,去年7月动工建多晶硅项目,没日没 夜地赶进度,不到半年就投产。可是技术人才却很难招,只好到大企业去“挖”。石定寰说,研 发能力薄弱,致使我国光伏产业将进一步受到国外市场打压。以多晶硅为例,价格连续跳水, 一个重要因素是海外七大多晶硅生产企业的产品扩产,因为他们技术成熟,生产成本大大低于 我国企业。明年,多晶硅价格极有可能继续下跌,迫使国内多晶硅行业出现价格倒挂,行业生 存面临危机。 高校专业设置滞后跟不上产业需求 中国市场学会副会长、尚德商学院院长徐源认为,无锡尚德实现快速发展的一个关键因素 就是创新人才机制,吸引留学人员中的前沿科技领军人物回国创业。但这样的人才目前在国内 基本上培养不出来,因国内高校专业设置滞后,即使一些低层次的应用型人才也很难招到。 英利集团首席战略官马学禄说,为了满足企业人才需求,他们2004年就主动找到华北电力大学, 商谈开设相关专业,但因为审批环节多,这所大学直到2007年可再生能源专业才正式开设。
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中投顾问数据显示,进入二十一世纪以来,我国光伏设备制造行业步入了快速发展阶段。2009 年我国主要太阳 能电池制造商太阳能设备销售收入达到 20.21 亿元。其中太阳能级晶硅生长和加工设备达到 13.16 亿元,占太 阳能电池设备销售收入的 65.1%;晶硅太阳能电池芯片制造设备达到 7.05 亿元,占太阳能电池设备销售收入的 34.9%。详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm

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与马学禄相比,江苏省光伏产业协会秘书长魏启东的建议就没有那么顺利被采纳。魏启东 说,他也是2004年就建议东南大学开始相关专业,但因为师资等原因,至今未获批准。他一直 觉得,不是高校没有培养能力,主要是相关部门不够重视。 国内光伏产业领军企业———无锡尚德电力控股有限公司总裁助理刘志波说,因为国内缺 少专门的学科人才,他们一般招用电子、化工等专业毕业生,经过一两年再培养,才能胜任研 发工作。此外,他们与多个欧美国家的大学建立校企联合研发机构,时刻关注国际前沿技术动 态。 据了解,江西省从今年开始,扩大光伏专业研究生、本科生、高职生和中职生规模,计划 用7年时间培养10万名“光伏专业”人才。承担培养任务的主要是民办高校,如江西中山职业技术 学院更名为江西太阳能科技职业学院,专业培养太阳能企业需要的技术人才。除了江西,四川 乐山职业技术学院在四川高校中首开光伏专业,并正式聘请中科院广州分院专家挂职指导新专 业建设。 中国科技发展战略研究院产业经济发展研究所副所长刘峰认为,总体而言,目前国内在光 伏人才培养上,基本上还停留在二流院校或职业技术学院层面,国内知名院校虽然在光伏领域 有所研究,但均未开展系统化的教学,这与光伏产业在我国的迅速发展极不相称。 高端人才培养应上升到国家战略 中国科技发展战略研究院产业经济发展研究所副所长刘峰说,对发展中国家而言,每一次 技术革命和新兴产业崛起,都是一次与发达国家同步起跑的战略性机遇 。我国光伏产业高端人 才培养应尽快上升到国家战略,掌握当今最先进的科学技术和管理理念,为我国在新兴产业领 域与发达国家同步起跑创造条件。 英利集团首席战略官马学禄说,目前的光伏技术研发,作为企业行为的应用性研究比较重 视,但成为国家行为的基础性研究重视还不够。企业的研究不能代替国家层面的研究,企业要 干的主要是*期的,国家要关注长远的,谁占领了技术制高点谁就占领了光伏产业未来。很多 发达国家都成立了光伏技术研发“国家队”,如美国国家可再生能源实验室、荷兰国家新能源研 究所等,政府每年投入巨资,保障了科研力量。 中国可再生能源学会秘书长石定寰说,金融危机后,美国救市的7000亿美元里面,有1000 亿美元是用于新技术开发的。而我国四万亿投资计划多数是基础建设。国家863计划里面,项目 最少的是新能源。我国光伏技术研发体系不完善、投入不足,还缺乏国家层面战略性考虑。 “光伏核心技术研发单靠一个企业、一个研究所很难突破,必须将分散的力量整合起来。” 石定寰说,吸收民间资本的北京太阳能电力研究院*日成立,主要是将国内十几个分散的研究 机构专家智力集合起来,囊括研究人员300多人,联合从事基础性、战略性的研究工作,搭建起 一个光伏产业技术服务*台。这是国家未成立相应机构的情况下,民间组织的一个新尝试,实 际上是干了政府该干的事。

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中投顾问数据显示,在 2009 年 6 月下发的《江苏省光伏发电*饧分校帐状涡级怨夥⒌缡凳┕潭 电价政策,成为国内第一个实施太阳能电价买回政策的省份。今后几年,江苏省光伏产业将着重向光伏发电应 用阶段*闷胀ò傩找材苡玫蒙稀⒂玫闷鸸夥⒌纭 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/2009999jiangsuguangfufadian.htm

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石定寰说,他一直有一个“大胆”的想法:当年我国能在一穷二白的情况下冲破种种封锁研 制出原子弹,如今就一定能攻破光伏产业的核心技术,缩小与国外的差距,应该有这样的信心 和决心。国家应该明确牵头部门,联合企业、科研机构、高等院校,构建国家重点实验室,联 合开展光伏核心技术研发和产业化*适敝贫ü夥导际豕娣丁⒉导际醣曜迹娣豆 伏产业市场及促进企业间的合理、有序竞争。

中国光伏企业商业化发展遭遇瓶颈
我国光伏应用和光伏产业和国际上发达国家比较,差距很大。从1973年第一块太阳能电池 的地面就用到90年代中期太阳能光伏户用系统进入民用市场,只有短短几年时间。90年代中期 我国西部地区出现了一批生产太阳能光伏户用系统的光电公司,尤其是青海省就有十几家光电 公司,如著名的西宁太阳能一条街,拉萨太阳能一条街,都是这些光电公司开设的销售网点。 这些光电公司大部分都是民营企业,在商业化发展中都有一些共同的特点。 l、企业规模小,资金投入少,发展初期都是一些小作坊。但是这些企业有灵活的经营机制, 富有活力,有些公司现在已发展成为具有一定规模的生产企业。 2、各光电公司都有畅通的销售渠道。青海省的光电公司销售网点覆盖西藏、新疆、内蒙古、 四川、云南、宁夏、甘肃、青海等地,这些销售网点一般都有较好的售后服务。 3、产品试销对路。各公司设计的便携式太阳能光伏户用系统,具有携带方便,结构紧凑, 容易操作,维护方便等特点,这些10w、17w、20W的光伏户用系统,适应于中国农牧区用户的需 求,系统虽然小,却解决了无电地区农牧户的基本生活用电,用户非常喜欢光伏户用系统,毕 竟给他们带来了光明。同时,无电地区用户购买力也决定了他们只能购买这种价位的产品。据 不完全统计,从1994年到1999年,青海销售的太阳能光伏户用系统有12万套以上。 随着太阳能 光伏发电在农牧区的广泛应用,中国的太阳能屋顶计划和光伏并网发电也为期不远。能源短缺 也同样围绕着我国,我国以化石为主的能源结构将受到挑战。这给我国光伏产业提供了发展机 遇,也给光伏企业发展提供了巨大舞台,每个 光伏公司应该把握机遇进一步推动光伏企业商业 化的进程。 光伏企业商业化发展遇到的问题 我国的光伏企业目前是一支弱小的队伍, 由于市场的局限, 发展较为缓慢。 在太阳能领域里, 光热发展速度较快,光热企业面对城市用户,有人说太阳能热水系统是供给富人用的;而太阳 能光伏系统面对的是边远不发达地区的穷人, 他们的购买力决定了光伏市场发展的速度和规模。 目前存在的主要问题是: 1.光伏企业规模小,设备简陋,人才缺乏,技术落后,资金短缺,制约企业的发展。 2.光伏系统售价不断下调,但市场难以扩大。1994年光伏系统每峰瓦售价在120元左右, 2000年光伏系统每峰瓦售价在75元左右,价格下调不可谓不大,但销售并没有出现较大幅度增

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中投顾问新能源行业研究员沈宏文指出,根据规划,2009-2011 年,力争在江苏省建成光伏并网发电装机容量 400 兆瓦,其中,屋顶光伏电站装机容量 260 兆瓦,建筑一体化光伏电站装机容量 10 兆瓦,地面光伏电站装机 容量 130 兆瓦。2010 年,省内新增光伏并网发电装机容量 150 兆瓦,装机达到 230 兆瓦;2011 年,省内新增光 伏并网发电装机容量 170 兆瓦,装机达到 400 兆瓦。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/2009999jiangsuguangfufadian.htm

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长。 3.光电公司的产品技术水*和产品质量经过几年的努力都有不同程度的提高,尤其一些企 业参与国家经贸委(GEF)/世界银行中国可再生能源商业化发展促进项目以来,项目办公室颁 布的光伏系统部件检测技术条件,可以认为是我国颁布的第一个光伏系统的检测标准,参与企 业的产品都经过了国内最高级别质量监督和检测机构的检测,有一批企业的产品获得了检测合 格证书,但有相当一部分产品检测没有合格,没有合格的产品和没有检测的产品照样进人市场, 技术监督部门对光伏系统没有约束力,光伏系统产品鱼目混杂,良莠不齐。 4.贸金粮缺,融资困难,这是中国西部光电公司最受困绕的问题。由于这些公司规模小, 银行不愿意借贷。银河愿意把钱贷给现模大,效益好的企业,这些刚刚起步的小企业往往不被 银行重视,就是信誉好,效益好的企业也难以从银行得到贷款。 5.市场竞争无序,缺乏行业 管理,光伏市场表现尤为突出。首先是没有国家正式颁布的光伏系统标准,其次是没有权威的 计业管理机制。 我们看到的是各光电公司大多采取竟价销售 2010-2015 年中国太阳能光伏发 的办法,一台10w的光伏系统只卖到600元-62O元,而专家根 电产业投资分析及前景预测报告 据测算应达到的售价应该是750元(出厂价),两者差距这 (上中下卷) 么大,企业如何产生利润。个别厂家在原材料上做文章,采 中投顾问发布的《2010-2015 用劣质价廉的材料以次充好,低价倾销,坑害用户。
年中国太阳能光伏发电产业投资

综上所述,我国的光伏市场和光伙企业向临严峻的挑 战, 如果把我国的光伏产业的发展放到国际光伏发展的环境 中考虑,世界光伏产业每年31%的速度发展,而我国的光伏 产业每年只有15%的增长率, 1999年世界光伏组件的严重是 200MW,我国的光伏组件产量只有3MW,只占世界产量的 1.5%。光伏企业的发展靠市场,光伏市场的友展靠政策。 光伏友电成本高,无法与常规能源竟争,所以更需要政府制 定强有力的法规和政策支持以驱动我国光伏严业的商业化 友展,尤其要参考德国、日本在*年内在光伏产业和光伏市 场方面成中国的光伏企业虽然弱小, 但经过努力已经有了一 定的基础,光伏企业的发展机会和挑战并存。需要从政策法 规,投资融贸,减负税收,实行补贴,技术投入,规范市场 等方面解决自身难以克服的困难, 我国的光伏产业将会进入 高速发展的快车道。

分析及前景预测报告》共十章。 首先介绍了太阳能及太阳能光伏 发电的原理、分类、部件构成等, 接着分析了国内外光伏发电产业 的现状及光伏发电市场的情况。 然后具体介绍了江苏、青海、江 西、河北、宁夏、云南、山东、 浙江、上海等地区光伏发电产业 的发展。随后……详细>>

光伏企业:结盟求共赢
“中国光伏产业在2009年仍然保持增长,这是非常不容易的。”在*日举行的“2010中国(常 州)太阳能光伏产业年会暨中国光伏产业联盟成立大会”上,工业和信息化部电子信息司副巡视 员王勃华这样说。在国际金融危机的背景下,我国的光伏产业经受住了考验,不仅在生产规模 上继续保持全球首位,而且产业链的建设也日趋完善。

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中投顾问新能源行业研究员萧函指出, 在当今能源短缺的现状下, 各国都加紧了发展光伏的步伐。 美国提出“太 阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本,使其 2015 年达到商业化竞争的水*;日本也提出了在 2020 年达到 28GW 的光伏发电总量;欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划,规划在 2020 年让光伏发电做到商业 化竞争。在发展低碳经济的大背景下,各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1049taiyangnengguangfufadian.htm

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产业体系渐趋完备 如今,中国已成为全球光伏制造业的大国。工业和信息化部电子信息司司长肖华在本次光 伏年会的致辞中表示:“*年来,中国光伏产业取得了突飞猛进的发展,在国家有关部委和各地 方政府的大力支持下,目前我国光伏产业已经形成了比较完整的产业链。2009年中国大陆多晶 硅产量超过了2万吨,太阳能电池产量超过了4000MW,连续3年成为全球太阳能电池生产的第一 大国。” 2009年全球太阳能电池产量为10.5GW,中国的产量大约相当于全球总产量的四成。在全球 排名前10位的光伏制造企业中,中国企业也占据了4席。天合光能董事长兼首席执行官高纪凡表 示:“中国光伏企业在生产规模上处于全球领先的地位,同时,中国企业在技术、产品品质和品 牌上也处于领先地位。” 在过去几年里,中国光伏原材料和装备制造业也取得了长足的进步。洛阳中硅高科技有限 公司副总经理、多晶硅制备技术国家工程实验室主任严大洲指出指出,2005年,我国多晶硅产 量仅为80吨;到2008年,年产量已达到4300吨;2009年更是突破2万吨。与此同时,多晶硅生产 成本不断降低,产品品质也持续提升。据保利协鑫执行总裁舒桦介绍,该公司每千克多晶硅生 产成本已接*30美元,缩短了与国际先进水*的差距。随着多晶硅品质的提升,在2010年,该 公司的部分产品将达到电子级。 太阳能电池和材料产业的快速扩张直接刺激了国内装备制造 业的发展。据中国电子科技集团公司第四十八研究所所长唐景庭介绍,目前,该所已能够向电 池生产厂提供除多晶硅提炼和组件封装之外的全系列光伏装备,并且整条生产线售价仅相当于 进口设备的35%。国产装备的品质也不输于进口设备,日前,一家国内知名的多晶硅材料制造企 业出示了一份多晶硅铸锭炉的评估报告,该报告将两家国内企业的多晶硅铸锭炉和目前在全球 市场占有率最高的国际知名品牌铸锭炉进行了比较,评估结果显示,国内企业精功科技的铸锭 炉在铸锭成品率、生长周期和耗能等方面都优于国外品牌。 在我国光伏产业的发展过程中,逐渐形成了长三角、华北、中原等几大产业聚集区,这些 地区的很多城市因此而受益。以常州市为例,该市拥有规模以上的光伏企业30多家,产品涵盖 拉晶、切片、电池、组件、系统安装及光伏设备制造等各个环节,已形成比较完整的产业链。 据常州市副市长朱锐介绍,2009年常州市光伏产业的销售收入已达到160亿元;计划到2011年, 常州将拥有年销售收入100亿元到200亿元的企业1家,50亿元到100亿元的企业10家。 盛况之下仍有隐忧 不过,在中国光伏产业“红红火火”的氛围之下,我们也不能忽视潜*渲械奈侍狻M醪 表示,多晶硅产业出现的投资过热倾向应当引起我们的高度警惕。他说:“我们已经建成的项目 设计产能为4万多吨,在建项目设计产能为6万多吨,虽然在建项目的设计产能包含了准备分步 实施的多期工程的目标,但如果不及时加以规范和引导,大量项目继续集中开工建设,未来必 将出现产能过剩的现象。” 与此同时,我国光伏产业在一些关键领域的核心技术还不完备,在本次光伏年会上,王勃 华以材料和设备为例向与会人士阐述了他的观点:“在多晶硅领域,产品质量和成本与国际先进
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中投顾问新能源行业研究员萧函指出, 在当今能源短缺的现状下, 各国都加紧了发展光伏的步伐。 美国提出“太 阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本,使其 2015 年达到商业化竞争的水*;日本也提出了在 2020 年达到 28GW 的光伏发电总量;欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划,规划在 2020 年让光伏发电做到商业 化竞争。在发展低碳经济的大背景下,各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1049taiyangnengguangfufadian.htm

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水*相比还有一定差距;在晶体硅太阳能电池领域,一些高端设备仍然还需要进口;在薄膜太 阳能电池领域,主要生产设备和国外相比还有比较大的差距。” 在市场方面,中国光伏产业也面临着较大的风险和竞争压力。我国光伏电池90%以上出口国 外。 对国际市场的严重依赖, 使得我们随时都面临着贸易保护主义的挑战。 空气化工产品(上海) 有限公司中国电子部总经理段定夫表示,在今年下半年,部分欧洲国家下调了对光伏发电的收 购价格,以及由希腊引发的主权债务危机,会对整个欧洲的经济产生一定程度的冲击,欧元也 在不断贬值,这对于严重依赖欧洲市场的光伏企业来说是不利的因素。“标准化建设的严重滞后 也制约了我国光伏产业的发展。”王勃华说,“比如,我们的多晶硅生产目前还没有统一的能耗、 占地和环保标准,我们的光伏产品和应用技术标准的制定也落后于市场的发展,我们的产品质 量认证制度也还不完善。另外,我们的光伏产业缺乏有效的交流互动、自律性不强,这也影响 了我们的产业可持续发展。” 团结协作谋求共赢 面对这些问题,中国光伏业界对于加强企业间的合作、提高整体竞争力的呼声越来越高, 成立产业联盟已成为中国光伏产业发展的必然选择。在工业和信息化部电子信息司、国家发改 委高技术产业司的指导和积极推动下,由23家单位发起的中国光伏产业联盟在本次光伏年会上 正式成立。这23家单位涵盖了多晶硅及硅片、太阳能电池及 2010-2015 年中国太阳能光伏设 组件、应用系统及专用设备在内的产业链骨干企业,在行业 备市场投资分析及前景预测报告 内具有充分的代表性和极高的影响力。 王勃华副巡视员成为 联盟的首任秘书长。“受国际金融危机和全球产业形势变化 中投顾问发布的《2010-2015 的影响,我国多晶硅及太阳能光伏产业进入了调整发展阶 年中国太阳能光伏设备市场投资 段。如何引导多晶硅产业健康有序地发展,推动新型高效太 分析及前景预测报告》共六章。 阳能电池的研发,促进光伏产业链上下游联动,加快启动国 首先介绍了国际太阳能光伏设备 内光伏应用市场等问题,成为当前行业发展面临的重要议 题。”肖华司长表示,“为实现我国光伏产业的健康发展,必 的发展情况,接着分析了中国太 须加强光伏行业的合作交流与协作, 中国光伏产业联盟的成 阳能光伏设备行业现状,然后具 立是顺应新的发展要求的重要举措, 将为整个光伏行业的发 体介绍了硅单晶设备、多晶硅生 展搭建公共*台,有利于推动产业上下游的协作,加强行业 内外的信息交流和技术合作, 有利于促进产业的推广宣传和 产设备、薄膜太阳能设备等的发 政策沟通,共同应对国际产业竞争。” 展。随后,报告分析了国内外太 中国光伏企业对产业联盟的成立也充满期待。 晶龙集团 况……. 详细>> 董事长靳保芳表示:“尽管中国已是全球光伏制造大国,但 国内同行业之间还处于无序竞争的状态。 中国光伏产业联盟 的成立有利于规范行业秩序, 让企业有序地参与中国新能源 产业的建设;同时,联盟也将集思广益,为我国光伏产业的发展提出好的建议;另外,借助产 业联盟这个*台,企业之间也可以互相学*,互相借鉴。”
阳能光伏设备主要企业的经营状

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中投顾问产业研究中心资料显示,2009 年全球新装置的太阳能发电容量为 7.2GW,其中欧盟就占了 5.8GW。至 于德国,由于第 4 季需求大增,全年新增的太阳能发电容量有 3.8GW,约占全球的 1/2。中国也不甘落后,2009 年相继提出了 《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》 金太阳示范工程等鼓励光伏发电产业发展的 、 政策, 2020 年的光伏发电目标从原先的 1.6GW 提高到现在的 20GW, 一系列的政策支持和长远规划让中国的光伏 发电发展之路更加宽广。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1049taiyangnengguangfufadian.htm

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中外光伏企业之较劲 中外光伏企业之较劲
细数美国太阳能光伏企业内的佼佼者
2010年10月,总部位于美国波士顿州的技术调研和分析机构绿色科技传媒公布了全球15家 最成功的太阳能电池板生产商,中国占了8家,而且还有3家跻身前4名。的确,中国的太阳能光 伏企业把中国推上了全球第一大光伏生产国的交椅,可是罩在交椅上的是光环还是浮云呢?为 避开与中国太阳能制造业直接碰撞,美国一些原本想进入太阳能电池制造的公司大多更改战略 方向。文中提到的美国太阳能企业中,有几家占领中国市场大块份额,甚至在细分市场处于独 霸地位。还有多家公司正在寻求不同的技术创新,并呈现出百花齐放的场面。这种局面值得中 国太阳能产业深思。 “铁镐、铁锨”提供商们 19世纪初,美国加利福尼亚州发现了金矿,人们纷纷涌向那里,一场规模空前的“淘金热” 就此爆发了。然而历史证明,最后发大财的并不是直接去淘金的人,而是向淘金者出售铁镐、 铁锨、帐篷和牛仔服的人。著名投资家彼得·林奇把这种现象称作“铁镐和铁锨”理论。李维斯 (Levi’s)牛仔裤就是当时年轻人李维斯·斯特斯为淘金者而设计的工作服。“淘金热”早已成 为历史,而李维斯品牌却仍世界著名。美国也有众多太阳能行业公司在给中国的太阳能淘金者 提供着“铁镐、铁锨”。 太阳能光伏产业链包括多晶硅原料生产、硅棒、硅锭生产、太阳能电池制造、组件封装、 光伏产品生产和光伏发电系统等环节。中国企业多集中在太阳能电池制造等下游环节。这些企 业所需的高纯度硅绝大多数从国外进口。 美国的Hemlock半导体集团是世界主要多晶硅提供商之 一。该公司常出现未来两三年产品都被销售一空的情况。Hemlock的合资公司美国道康宁公司 (DowCorning)也为太阳能行业提供硅锭和硅片生产的上游基础硅块。道康宁公司执行副总裁 兼首席财务官J.DonaldSheets先生曾表示,“目前,亚洲是我们有机硅产品最大同时也是增长最 迅速的市场。”该公司还将业务扩展到太阳能封装剂、光伏电池涂层等。 多晶硅铸锭炉是多晶 硅制造的关键设备之一。美国的GTSolar公司占据了中国多晶硅铸锭炉的绝大部分市场。该公司 上一个财年的收入约为5.44亿美元,其中61%来自中国大陆。公司*期的财报都是英文和中文双 语的。 GTSolar在上海设有工厂, 在北京有办事处, 上个月公司把新的亚洲运营总部设在了香港。 GTSolar营销和传播总监JeffNestel-Pat认为,“从1994年最初研制的热交换法(HEM)铸锭炉到 今年推出的DSS450HP晶炉,GTSolar的铸锭炉技术已经历了5次重大创新。”塞维LDK、中能,英 利绿色能源、天合光能、天威太阳能等公司都是GTSolar的客户。GTSolar行销副总裁 ScottKroeger认为,“虽然国内有些多晶硅铸锭炉生产商的数目增长得很快,但是,他们大多要 参考我们的产品,而我们要做的就是,不断进行技术创新,这样才能保证我们在市场上居于主 要地位。”

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中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为,2008 年中国光伏安装总量是 40MW,累计安装总量只有 140MW,而 2009 年全年安装量就有 160MW,是上一年的 4 倍,比以往累计安装总量还要多,足见中国光伏呈现飞速发展的趋势。 2010 年 7 月下旬美国通过的千万太阳能屋顶计划将引发全球光伏市场激增。 随着发电成本下降和补贴政策出台, 美国光伏发电安装量不断攀升,正逐步追赶传统的欧洲市场,预计北美市场将在未来几年成为全球光伏发电应 用的主要新兴市场。而随着成本的持续降低,光伏发电应用最终将向中国和世界其他地区转移。详情参见: http://www.ocn.com.cn/2012/1049taiyangnengguangfufadian.htm

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2010年10月, 总部位于美国波士顿州的技术调研和分析机构绿色科技传媒公布了全球15家最 成功的太阳能电池板生产商,中国占了8家,而且还有3家跻身前4名。的确,中国的太阳能光伏 企业把中国推上了全球第一大光伏生产国的交椅,可是罩在交椅上的是光环还是浮云呢?为避 开与中国太阳能制造业直接碰撞,美国一些原本想进入太阳能电池制造的公司大多更改战略方 向。文中提到的美国太阳能企业中,有几家占领中国市场大块份额,甚至在细分市场处于独霸 地位。还有多家公司正在寻求不同的技术创新,并呈现出百花齐放的场面。这种局面值得中国 太阳能产业深思。 阳光中几朵争艳的花 只有11名雇员的美国Stellaris太阳能公司或许不似前面提到的几个业界巨头那么声名远 播,但是它的目标却貌似更宏大:通过技术创新重塑太阳能行业未来。Stellaris太阳能公司生 产的电池板被专门设计的塑*牛醚艄饽芨玫卣丈涞焦夥牧仙稀 已经筹资600万美元的Stellaris称它的太阳能板所需的光伏材料更少,成本更低且更易于 安装。该公司的首席执行官JimPaull称,不出两三年,他们生产的太阳能板产生的电力就可以 同从电网购电相竞争。这可能让美国制造的太阳能电池板安装到千家万户。 今年6月,美国能源部宣布,在未来5年内将投资6200万美元支持太阳能聚热发电技术的研 发。美国的太阳能薄膜电池组件生产商Solyndra公司就是这笔款项的受益者之一。该公司正在 试验在太阳能聚热真空管上做薄膜。Solyndra公司采用的铜铟钾硒太阳能(CIGS)可以印在柔 性材料或玻璃上。 技术创新是这些公司最大的赌注或资本。创新成为美国的核心战略,美国公司把技术或设 备出口到中国,并在本土创造高收入的就业机会。美国分析师梅塔指出,即使中国制造出来的 太阳能板最终主宰了美国市场, 太阳能板安装领域创造的就业机会要比太阳能板制造领域高出3 倍。他还直言,“我认为太阳能制造领域创造的就业机会较少。”

中国光伏企业探营美国
在美国对中国新能源企业进行“301调查”这一敏感时期, 保利协鑫日前宣布, 公司将与Solar Reserve共同设立合资公司,在美国40个不同的地区开发总计1100兆瓦的光伏系统,第一批400 兆瓦系统将于*期开工。 “海外投资一块主要由保利协鑫下属的GCL Solar负责,我们在美国基本是以投资商的角色 出现。”11月24日,一位保利协鑫高管坦言,保利协鑫先前已在美国两个学院做了8-9兆瓦的屋 顶项目,“其运作模式为保利协鑫控股,并引入其它合作伙伴”。 进入美国市场的不仅仅是保利 协鑫,无锡尚德在美国的光伏生产线已于2010年10月顺利投产,规划在“不久的将来”或将产能 从目前的150兆瓦倍增至300兆瓦;CSI阿特斯也将在美国设立自己的生产线以及研发中心,中盛 光电亦在美国拥有自己的团队。
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中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告》共十章。首先介绍了太阳 能及太阳能光伏发电的原理、分类、部件构成等,接着分析了国内外光伏发电产业的现状及光伏发电市场的情 况。然后具体介绍了江苏、青海、江西、河北、宁夏、云南、山东、浙江、上海等地区光伏发电产业的发展。 随后,报告对光伏发电产业做了技术动向分析、关联产业分析、上市公司经营状况分析和投资分析,最后预测 了太阳能光伏发电产业的未来前景。 您若想对太阳能光伏发电产业有个系统的了解或者想投资太阳能光伏发电, 本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1049taiyangnengguangfufadian.htm

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无锡尚德董事长施正荣希望通过在美设厂,增加当地的工作岗位来改善中国光伏的形象。 “保利协鑫已在美国成立研发中心,所聘用的几乎全部是美国人;GCL Solar在美国的公司 大部分也都是美国人。”前述保利协鑫高管说,中国光伏产业95%以上均是出口,在当地投资设 立研究中心或是投资电站,并雇用当地员工,有助于融入当地市场与文化。 一个重要的背景是,应美国钢铁工人联合会的申请,美国政府宣布,将正式按照《美国贸 易法》第301条款针对中国政府所制定的一系列清洁能源政策和措施展开调查,相关部门将在90 天内与中国政府展开磋商。 据了解,本次调查主要涉及到光伏和风能行业。 施正荣透露,*期,美国能源部部长朱棣文到其公司考察时,美方非常关注中国对光伏行 业的利息、环保等情况,“这与301法案调查关系非常紧密,我们必须小心”。 一位匿名的光伏高管表示,301条款固然出于政治原因发起,有其不对之处,但中国企业也 需要反思。“过去10年里,美国崛起的光伏企业只有15-20家,但每家都有不同的发展定位和技 术专长,而在中国则是数百家光伏企业一哄而上,买同样的设备、做同样的产品”,使得产业利 润高端还在欧美。 “现在争取在欧美立足特别是成立研发中心,可以利用当地研发力量,思索企业产品的方向 和差异化生存”。该高管说。 根据知名调研公司iSuppli的预测,2010年美国的光伏安装量将比2009年增长152.3%,2011 年则将新增光伏1.9G瓦的安装量,较之2010年的1.1G瓦上涨了79.3%,位居世界第三位。 尚德电力项目开发部总监龚学进解释,未来汇率和国际间的贸易、政策会是影响我们国际 市场的重要因素,在美国设厂,“团队和生产的前移也是为了更迅速地反应和满足市场需求”。 中投证券认为,美国光伏市场容量的增速一直保持在一个较低的水*,却有大量光伏企业 先后布局美国市场。除了中国光伏企业外,很多其它国家的光伏企业已经陆续登陆美国。美国 光伏市场的竞争将日益白热化。 “未来十年内, 市场主要仍在国外。 ”天合光能CEO高纪凡提醒, 中国企业一定要在质量上抓好内功。如果形成中国光伏产品品质差的印象,国内光伏企业将会 丢失大量国外市场份额,“一旦国外形成中国光伏产品的负面舆论,那国外市场就会拒绝中国产 品,连带封杀品质过硬的好产品。”

我国光伏企业不惧欧盟降补新政
今年以来,以德国为首的欧盟国家争相出台政策,降低光伏电价补贴。中国光伏产业自步入 世界先进行列起就患上了欧盟市场“依赖症”,9成市场在外的局面令业内人士为产业安全担心:

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中投顾问新能源行业研究员姜谦指出,光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器,占据系统成本比例在 10%-15% 之间,有较高的技术含量。*几年,随着西班牙、德国、美国、日本对本国光伏产业的政策扶持,光伏发电用 逆变器进入快速增长阶段。国内已有多家光伏逆变器生产企业,但市场发展刚起步,具有广阔发展空间。详情 参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1115guangfunibianqi.htm

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一旦欧盟国家出现政策上的风吹草动,中国光伏产业是否会遭重创? 在刚刚闭幕的“绿博会”上,江西赛维LDK光伏科技工程有限公司企划主管姚威表示:“光伏 产业订单爆满早已不再是新闻,公司意向性订单甚至已排至2018年,其中欧洲市场占出口总额 的9成以上。”由此推断,欧洲市场在未来几年仍将是我国光伏产品出口的主要目标。 事实上,自中国光伏产业步入世界先进行列起,就患上了欧盟市场“依赖症”。今年以来, 以德国为首的欧盟国家争相出台政策,计划逐步降低光伏电价补贴,促使欧洲用户为了抓住政 策的尾巴,疯狂地从中国进口。这直接导致光伏原材料多晶硅价格的暴涨,同时也引发了中国 光伏企业的新一轮产能扩充潮。 姚威说:“由于今年国际光伏市场需求旺盛,原材料紧 缺状况严重,企业新增了硅料生产线,目前硅料产能已从去 年9月的5000吨/年增至16000吨/年。 原有的硅片产能也达到 了2.3GW/年。” 积极扩容的远不止江西赛维。据可查资料显示,在2010 年,包括尚德电力、英利能源、晶澳太阳能、阿特斯、天合 光能等在内的国内主要光伏电池生产商均曾表示, 现有的产 能已无法满足订单需求,产能倍增计划正在实施中。 显而易见, 过分依赖欧洲市场的中国企业正被对方牵着 鼻子走, 9成市场在外的局面也令业内人士为产业安全担心: 一旦欧盟国家再出现政策上的风吹草动, 中国光伏大幅扩张 的产能莫非“胎死腹中”? 尚德电力控股有限公司总裁助理刘志波表达了不同看 法。他认为,中国光伏产业不用担心欧洲的降补贴政策,因 为光伏发电技术具有足够的比较优势。
2010-2015 年江西省光伏产业投 资分析及前景预测报告 中投顾问发布的《2010-2015 年江西省光伏产业投资分析及前 景预测报告》共七章。首先介绍 了太阳能利用的相关内容,接着 分析了全球及中国光伏产业的现 状。然后分析了江西省光伏产业 的发展情况,并具体介绍了新余、 南昌、上饶、九江等地区光伏产 业的发展。随后,报告对江西省 光伏产业重点企业的经营状况做 了细致的分析,最后分析了江西 省光伏产业的……详细>>

据刘志波介绍,从电站建造成本来看,光伏电站建设比风力电站高两倍,比水力电站高3 倍,比火力电站高6倍。但是从运行成本来看,光伏发电的维护成本是最低的。“除了节省能源, 它甚至连噪音都没有。”中国光伏企业的“底气”还来自国内相对完整的产业链优势,因为国内制 造业可以通过降低自身的成本让企业有更多利润空间去对冲欧盟补贴政策推出的负面效应。 除了新能源的特点,我们不妨再给欧洲人算一笔经济账。欧盟国家很在意光伏发电全系统 的能耗*衡问题,也就是说,除了光伏太阳能板本身的发电效能外,配套设施运营成本将全部 被计算在内。而以中国现在的光伏技术来看,欧洲实现光伏发电的能耗与成效*衡*均需要3 年时间,在阳光充足地区仅需一年,在欧洲东部地区最多需要4年。“由此可见,光伏技术的突 飞猛进足以满足欧洲的需求,我们对欧洲市场有信心。”刘志波说。对此,多家光伏企业负责人 也表示:“明年国际光伏市场也许会迎来一个低谷,但从更长远的前景来看,光伏产业仍然是最 具发展潜力的新能源产业。而中国应用市场的未来成长前景则
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中投顾问产业研究中心资料显示, 哥本哈根会议揭开全球低碳经济宏伟序幕,低碳旋风愈刮愈烈,太阳能发 电以其清洁、安装区域广、有望实现*价上网而成为最具前景的新能源。因此随着太阳能光伏发电产业规模的 不断扩大,光伏逆变器市场将迎来良好发展机遇。中投顾问发布的《中国光伏逆变器市场调研报告 2010》主要 从技术、产业链、供需、企业等方面来阐述光伏逆变器市场发展状况,并根据太阳能发电产业发展形势预测光 伏逆变器未来发展前景。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1115guangfunibianqi.htm

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更值得憧憬。” 国家发改委能源研究所副所长李俊峰表示:“清洁能源产业或许存在一定的产能过剩隐忧, 但它是新兴产业发展过程中的必经阶段,它有利于促进产业技术的进步。” 诚如某业内专家所言,在中国经济发展与国际充分接轨的新时代,相信中国的企业家们已具有 足够的智慧去应对国际市场的风云变幻。

中国光伏企业未来发展趋势 中国光伏企业未来发展趋势
光伏企业继续扩能 年底产量增幅将超 50%
欧洲各国相继削减对光伏产业补贴,国内企业无惧影响照样扩能. 继航天机电和横店东磁分别宣布斥资十多亿元扩张太阳能电池产能后,东方日升也加入了 扩张潮。有专家表示,年底国内光伏企业产量将增长50%以上。然而,*几个月,欧洲各国却陆 续削减或退出光伏补贴政策。这对于依赖欧洲市场的中国企业是否会产生冲击? 作为全球最大的光伏太阳能市场的欧洲各国正在纷纷削减或退出补贴政策。 德国从10月开始,总的补贴额减少3%。有关机构预测,德国2012年需求跌幅超50%。 欧洲另一大光伏市场西班牙也计划消减太阳能上网电价幅度达45%。 捷克则预*跎700 兆瓦太阳能电站的投资。 欧洲“大蛋糕”将缩水? 调研机构水清木华光伏太阳能行业分析总监周彦武称,中国光伏太阳能企业90%以上要出 口,并且主要集中在欧洲国家。在美国上市的天威英利的财务报表上显示,公司2009年销售比 重最大的市场为欧洲,为89.5%,其中德国一家就占了63.1%。无锡尚德相对应的两项指标分别 为74%和41.4%。 “德国等欧洲国家削减财政补贴实际上是为了调整这个产业的收益率。”无锡尚德投资者关 系部主管张建敏昨日表示,“比如说住宅类的需求,该安装的还是要安装,总的需求量不会因此 明显减少。” 另一家光伏企业晶龙实业有关人士昨日表示,欧洲国家削减补贴的影响,至少要到明年上 半年才会出现。

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中投顾问新能源行业研究员沈宏文认为,光伏产业涵盖了太阳光能转化为电能的一系列过程,而装备是贯穿整 个产业链的基础,光伏产业链的每一个环节都离不开相应的生产设备。目前,中国光伏装备产业已具有一定的 规模和水*,可为产业的发展提供强有力的支撑。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm

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国内企业无惧继续扩能 事实也证明了国内企业无惧欧洲国家削减对光伏产业 的补贴。昨天,东方日升公告称,拟投资逾8亿元建设年产 300MW晶体硅太阳能电池生产线, 使公司现有产能增加两倍。 就在几天前, 航天机电和横店东磁分别宣布斥资十多亿 元扩张太阳能电池产能。 而国内光伏龙头更早就公布了2011 年的扩能计划。以无锡尚德、英利、晶澳、赛维LDK、晶龙、 常州天合为例,其2011年均有超过10%的扩产计划。 不过,张建敏坦言,为了减轻对单一市场的依赖,无锡 尚德正在拓展泰国等地区的市场。 中国可再生能源学会副理 事长孟宪淦曾表示, 今年年底, 国内光伏企业产量将增长50% 以上。不开拓新的光伏市场,对于国内光伏企业来说,很难 保证产能全部释放。
2010-2015 年青海省光伏发电产 业投资分析及前景预测报告 中投顾问发布的《2010-2015 年青海省光伏发电产业投资分析 及前景预测报告》共六章。首先 介绍了太阳能光伏发电的原理、 分类、部件构成等,接着分析了 全球及中国光伏发电产业的现 状,然后具体分析了青海省光伏 发电产业的发展和光伏电站的建 设情况。随后,报告对涉足青海 光伏发电领域相*笠档亩

水清木华发布报告称,经历了2009年的衰退后,光伏电 了细致的分析,最后分析了青海 池行业在2010年爆发。相关人士分析,原因有两点,一是多 晶硅价格大跌,导致下游光伏电池价格大跌,大大刺激了市 省光伏发电产业的前景规划…… 场需求。 二是欧洲各国的补贴政策在2010年下半年可能面临 调整,末班车效应明显。由于多晶硅所占光伏电池成本比例最高,2010年*肽旯夥绯爻Ъ 的毛利率都大幅度提高数倍以上。中国厂家在2009年衰退之时大量扩展产能,丝毫不惧市场下 滑。 欧洲企业都力图打造完整产业链,电池组件企业都努力自主生产多晶硅片,对外采购 多晶硅数量日渐减少。而中国企业则相反,尤其是在产能不足时,大量外购多晶硅原料,因而 业绩大增。

本土光伏企业现状及未来发展方向
全球市场继续保持高速增长态势 2009 年全球新增光伏装机容量接* 5800MW,增速为 46.6%,市场继续保持高速增长态势。 其中,*几年,由于上游硅料供应持续吃紧,晶硅太阳能电池生产成本压力进一步增大,而薄 膜太阳能电池(包括 α-Si、μc-Si、CdTe、CIGS 等技术)通过电池转换效率进一步提升以及 大面积生产的成本优势在市场上的占有率稳步升高。 从各个国家的装机容量来看,德国新增光伏装机容量达 3000MW,居于全球第一位,所占全 球的市场份额进一步上涨,由 2008 年 41.1%的占比上升为 51.7%。这主要是由于 2008 年增速最 大的西班牙市场出现了明显的下滑,西班牙 2009 年降低了光伏装机的补贴,导致其 2009 年的 新增光伏装机量从 2008 年的 2500MW 迅速下降为仅 60MW。
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中投顾问发布的报告指出,中国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工到太阳能电池芯片的生产以及相应的纯 水制备、环保处理、净化工程的建设,已经初步具备成套供应能力,部分产品如扩散炉、等离子刻蚀机、单晶 炉、多晶铸锭炉等开始少量出口,可提供 10 种太阳能电池大生产线设备中的 8 种,其中有 6 种已在国内生产线 上占据主导地位,2 种与进口设备并存但份额正逐步增大。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm

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图 1 2005-2009 年全球新增光伏装机量和增长率 中国光伏产业规模全球领先 2009 年,中国太阳能电池产量达到 3850MW,继续保持了超过世界太阳能电池生产*均增长 率的速度,增长率达 93%。

图 2 2005-2009 年中国太阳能电池产量

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中投顾问新能源行业研究员萧函指出,全自动丝网印刷机、自动分拣机、*板式 PECVD 则完全依赖进口。组件 生产用的层压机、太阳能模拟器等在行业获得广泛应用。硅材料加工设备中单晶炉以优良的性价比占据了国内 市场的绝对统治地位并批量出口亚洲, 多线切割机已取得突破, 多晶硅铸锭炉已经开始大量在国内企业中使用。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm

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中国光伏企业主要集中在产业链的中下游环节 中国太阳能电池产业主要集中在产业链的中下游,竞争形势日趋激烈。截至 2008 年底, 共有 37 家多晶硅原料生产厂、143 家硅锭/硅棒生产厂、138 家硅片生产厂和 357 家太阳能电池 组件生产厂和上千家太阳能应用产品生产厂。其中,越往下游(组件生产、太阳能应用产品)竞 争越激烈,这主要是由于下游产品生产投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接*市场, 因此吸引了大批企业的进入。目前,中国太阳能电*谐≈饕莆赵谖尬械隆⒛暇┲械纭 天威英利、常州天合等几家生产企业中,其中无锡尚德已跻身世界一流太阳能电池生产企业的 行列。这些企业掌握着比较先进的生产技术,生产规模较大,产品质量稳定,能够保证上游原 材料的供应,具有较强的竞争力。另外,它们大部分都已经在国内外上市,通过不断完善融资 渠道,可以扩大企业的生产规模,提高产品的竞争力。其中,无锡尚德、天威英利等少数企业 还涉足上游产业链,垂直整合上下游资源,有效地提高了企业的竞争力。 中国新增光伏装机量爆发式增长 2009 年在一系列补贴政策的推动下,我国光伏装机取得爆发式增长,2009 年新增光伏装机 量达 120MW,这一数字和过去历年累计安装量相同。目前,中国光伏发电市场主要集中在通信 和工业应用、农村和边远地区应用、光伏并网发电系统和太阳能商品等领域。

图 3 2005-2009 年中国太阳能电池装机量

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中投顾问发布的《2010-2015 年中国太阳能光伏发电产业投资分析及前景预测报告》共十章。首先介绍了太阳 能及太阳能光伏发电的原理、分类、部件构成等,接着分析了国内外光伏发电产业的现状及光伏发电市场的情 况。然后具体介绍了江苏、青海、江西、河北、宁夏、云南、山东、浙江、上海等地区光伏发电产业的发展。 随后,报告对光伏发电产业做了技术动向分析、关联产业分析、上市公司经营状况分析和投资分析,最后预测 了太阳能光伏发电产业的未来前景。 您若想对太阳能光伏发电产业有个系统的了解或者想投资太阳能光伏发电, 本报告是您不可或缺的重要工具。 详情参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1049taiyangnengguangfufadian.htm

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未来光伏产业将向低成本和低制造能耗等方向发展 从未来光伏产业的发展趋势来看,首先,晶硅太阳能电池继续追求降低成本与制造能耗。 新一代多晶硅工艺技术研究,硅片高效化、薄型化和大面积化,生产设备由半自动化向自动化、 智能化过渡等方面工艺技术和设备的提升都将有利于降低太阳能电池的成本与制造能耗; 其次,基于新材料、新结构和新工艺等下一代新型太阳能电池将不断涌现。围*档蜕 成本、降低能耗,提高光电转换效率、提高能源再生比例等问题,量子点太阳能电池、量子阱 太阳能电池、染料敏化电池、热光伏电池及有机薄膜太阳能电池等新型太阳能电池正不断涌现。

三年后将现光伏企业并购潮
在2010年11月18日举行的第十一届中国光伏大会上,天合光能董事长髙纪凡预计,一波比 较大的光伏企业并购潮将会在三年之后到来,届时,行业内会出现大的整合。 中投顾问新能源行业研究员萧函认为,今年下半年,国内大部分光伏企业都积极扩产,未 来三年将进入产能释放期,而全球光伏市场的需求难以大幅增加,在光伏产业供大于求的情况 下,行业整合必然发生。 今年下半年以来,全球光伏市场的需求大幅增加,但从长期看,这样的需求难以持续。这 主要有两方面的原因:首先,一些重要的光伏系统装机国家(如德国)逐步下调光伏发电补贴, 降低了企业和民众安装光伏系统的热情,未来几年内这些国家的光伏装机规模不会有突破性的 增长;其次,全球光伏市场难有新的增长点,由于种种原因,其它国家和地区的光伏装机规模 难有质的增加。 虽然一些中国光伏企业已经预料到未来几年内全球光伏市场容量的增速将放缓,但它们仍 然选择扩产。萧函指出,出现这种状况主要是因为随着今年全球光伏市场需求大幅增加,众多 国内光伏企业接到了大量订单,但由于它们目前的产能有限,便纷纷选择扩产,置未来市场将 出现萎缩的风险而不顾。以英利绿色能源为例,公司目前的产能仅为1000MW,但公司接到的订 单高达4000MW,于是英利绿色能源宣布了扩产的计划。除了英利以外,国内众多光伏企业诸如 无锡尚德、赛维LDK等均有自己的扩产计划,预计三年内这些光伏企业将集体进入产能释放期。 中投顾问发布的《2010-2015年中国太阳能利用产业投资分析及前景预测报告》指出,*年 来,中国的光伏企业数量急剧增加,预计2010年底我国将有*一千家光伏企业。目前,国内众 多光伏企业正加紧扩产的步伐,随着未来全球光伏市场容量的增速逐步放缓,光伏产业将会出 现供大于求的局面,届时,行业内将出现整合的浪潮。

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中投顾问新能源行业研究员姜谦指出,光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器,占据系统成本比例在 10%-15% 之间,有较高的技术含量。*几年,随着西班牙、德国、美国、日本对本国光伏产业的政策扶持,光伏发电用 逆变器进入快速增长阶段。国内已有多家光伏逆变器生产企业,但市场发展刚起步,具有广阔发展空间。详情 参见:http://www.ocn.com.cn/2012/1115guangfunibianqi.htm

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当前我国已成为全球最大的光伏制造基地,我国大部分省份日照充足,加之电力需求增长 迅猛,中国发展光伏发电的潜力巨大,2010 年的总产量更是将超过全球五成,中国将主导未来 光伏市场! 领略行业巨头风采,窥知市场机遇一二,中投顾问邀您阅览“太阳能光伏系列”电子书! 欢迎您下载!

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公司 赛维LDK 无锡尚德 皇明集团 天威英利 力诺集团 昱辉阳光 阿特斯CSI 顺大集团 天合光能 新疆新能源 阿特斯CSI 创益科技

电子书名称 能源“新贵”彭小峰 施正荣:阳光下的财富神话 黄鸣和他的太阳能王国 苗连生的新能源之路 高元坤和太阳能热利用第一股 李仙寿:风云浙商 向太阳要能量创昱辉神话 瞿晓铧:光伏界强人 致力阳光愿景 倪云达:几年追求 成就光伏产业领军龙头 高纪凡:太阳能建筑先行者 新疆新能源:向世界级太阳能生产商看齐 瞿晓铧:光伏界强人 致力阳光愿景 创益科技:挺进国际新能源市场

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中投顾问数据显示,进入二十一世纪以来,我国光伏设备制造行业步入了快速发展阶段。2009 年我国主要太阳 能电池制造商太阳能设备销售收入达到 20.21 亿元。其中太阳能级晶硅生长和加工设备达到 13.16 亿元,占太 阳能电池设备销售收入的 65.1%;晶硅太阳能电池芯片制造设备达到 7.05 亿元,占太阳能电池设备销售收入的 34.9%。详情参见:http://www.ocn.com.cn/reports/2008772taiyangnenggfsb.htm


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